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TORONTO - A Venus Concept Inc. (NASDAQ: VERO), líder em tecnologia estética médica com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 3,97 milhões, anunciou acordos definitivos para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea com previsão de fechamento em 9 de junho de 2025. A empresa planeja vender 434.720 ações ordinárias a US$ 2,65 por ação, com potencial de receitas adicionais se os warrants de curto prazo forem totalmente exercidos. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa caíram quase 63% no último ano, refletindo desafios operacionais significativos.
A oferta inclui warrants de curto prazo não registrados para comprar até 869.440 ações, exercíveis imediatamente após a emissão pelo mesmo preço por ação, e com vencimento dezoito meses após a data efetiva da declaração de registro. A H.C. Wainwright & Co. é a agente de colocação exclusiva para esta transação.
Os rendimentos brutos da oferta direta devem ser de aproximadamente US$ 1,15 milhão antes da dedução de taxas e outras despesas. Os warrants totalmente exercidos poderiam render US$ 2,3 milhões adicionais, embora não haja garantia de que serão exercidos. A Venus Concept planeja alocar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais. Com receita em queda de 16,79% e uma pontuação fraca de Saúde Financeira de 1,65 em 5, segundo a análise abrangente do InvestingPro, esta captação de capital parece crucial para as operações da empresa.
As ações ordinárias estão sendo oferecidas sob uma declaração de registro de prateleira declarada efetiva pela SEC em 1º de novembro de 2024. A oferta é feita através de um prospecto e um suplemento de prospecto arquivados na SEC. Os warrants de curto prazo não registrados e as ações subjacentes são oferecidos em uma colocação privada e não estão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais, estando assim sujeitos a certas restrições.
A Venus Concept opera em mais de 60 países e possui um portfólio diversificado de tecnologias de estética médica e restauração capilar. Apesar de manter uma margem de lucro bruto saudável de 67,9%, o futuro financeiro e operacional da empresa inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente dos projetados. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Venus Concept, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Venus Concept Inc. concordou em vender sua divisão Venus Hair para o Meta Healthcare Group por US$ 20 milhões em dinheiro. Esta transação, que inclui as tecnologias de restauração capilar ARTAS e NeoGraft, deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita a certas condições. A venda faz parte da estratégia da Venus Concept de focar em seu negócio principal de estética médica e melhorar seu balanço. Além disso, a Venus Concept completou uma oferta direta registrada, levantando aproximadamente US$ 1,57 milhão com a venda de 386.700 ações a US$ 4,06 por ação. Esta oferta, combinada com uma anterior, totaliza cerca de US$ 2,7 milhões em rendimentos brutos destinados a fins corporativos gerais.
A Venus Concept também firmou acordos para outra oferta direta de ações ordinárias, visando levantar aproximadamente US$ 1,5 milhão. Em um desenvolvimento separado, a empresa garantiu US$ 2 milhões adicionais em financiamento através de seu acordo de Financiamento Ponte com a Madryn Health Partners. Este financiamento faz parte de uma série de saques totalizando mais de US$ 23 milhões até o momento. Estas atividades financeiras destacam os esforços da Venus Concept para manter a liquidez e apoiar suas necessidades operacionais.
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