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Investing.com — A Venus Concept Inc. (NASDAQ: VERO), líder global em tecnologia médica estética, anunciou a conclusão de uma oferta direta registrada, que foi encerrada hoje. A oferta incluiu 386.700 ações ordinárias vendidas a US$ 4,06 por ação, resultando em receitas brutas de aproximadamente US$ 1,57 milhão. As ações da empresa demonstraram um impulso notável, registrando um retorno de 75,2% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.
Esta oferta recente, combinada com a oferta anterior que foi encerrada em 10 de abril de 2025, eleva o total de receitas brutas para aproximadamente US$ 2,7 milhões, igualando a capitalização de mercado atual da empresa. Segundo a empresa, esses fundos serão destinados a fins corporativos gerais. A análise do InvestingPro indica que a empresa opera com uma carga significativa de dívidas, com uma relação dívida-capital de 93%.
A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente de colocação exclusivo para a oferta. A transação foi conduzida de acordo com as regras da Nasdaq, sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) declarou efetiva em 1º de novembro de 2024.
As partes interessadas podem acessar o suplemento de prospecto final e o prospecto que o acompanha, arquivados na SEC, que detalham os termos da oferta. No entanto, os valores mobiliários foram oferecidos apenas por meio do prospecto, e a empresa declarou que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários.
O portfólio da Venus Concept inclui uma variedade de tecnologias médicas estéticas minimamente invasivas e não invasivas, além de tecnologias de restauração capilar. O alcance da empresa se estende a mais de 60 países e inclui mercados diretos em 12 regiões. Sua linha de produtos apresenta dispositivos como Venus Versa, Venus Legacy e o sistema ARTAS iX Robotic Hair Restoration. Apesar de sua presença global, a empresa experimentou uma queda de receita de 15% em comparação ao ano anterior, com receita anual atual de US$ 64,8 milhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Venus Concept, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações americanas.
A empresa tem um histórico de apoio de investidores proeminentes em capital de crescimento da indústria de saúde, como EW Healthcare Partners e HealthQuest Capital.
As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa, e as declarações prospectivas incluídas refletem as expectativas da empresa na data do comunicado. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem impactar as operações comerciais e o desempenho financeiro da Venus Concept.
Em outras notícias recentes, a Venus Concept Inc. anunciou uma oferta direta registrada de ações ordinárias visando arrecadar aproximadamente US$ 1,5 milhão, com a H.C. Wainwright & Co. atuando como agente de colocação exclusivo. A empresa também iniciou outra venda de ações para arrecadar US$ 1,1 milhão, com os fundos de ambas as ofertas destinados a fins corporativos gerais. Além disso, a Venus Concept garantiu US$ 2 milhões em financiamento através de seu acordo de Bridge Financing com a Madryn Health Partners, elevando o total de saques deste acordo para mais de US$ 23 milhões. Em uma manobra financeira significativa, a Venus Concept reduziu sua dívida em 54% no último ano, convertendo US$ 11 milhões de suas notas conversíveis subordinadas em ações preferenciais. Esta movimentação estratégica faz parte dos esforços contínuos da empresa para otimizar sua estrutura de capital. Apesar desses ajustes financeiros, os analistas da BTIG mantiveram uma classificação Neutra para a Venus Concept após um relatório de receita do 4º trimestre que ficou abaixo das expectativas, principalmente devido a uma diminuição na receita de leasing. A empresa relatou uma receita trimestral de US$ 15,8 milhões, abaixo dos US$ 17 milhões antecipados, e estabeleceu uma meta de receita para o 1º tri de 2025 de pelo menos US$ 14 milhões.
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