Dólar sobe puxado por exterior com mercado à espera de novidades sobre tarifaço
PITTSBURGH - A Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) detalhou hoje os termos de preço da oferta de recompra em dinheiro de sua subsidiária Utah Acquisition Sub Inc. para uma parte de suas Notas Sênior de 3,950% com vencimento em 2026. A oferta, visando até 575.003.000 dólares das notas, segue os termos definidos na Oferta de Compra datada de 04.09.2024.
Até o prazo de oferta antecipada na terça-feira, foram submetidas ofertas para 1.449.950.000 dólares em valor principal das notas, excedendo o limite máximo de recompra. Consequentemente, não se espera que todas as notas ofertadas sejam compradas, com as notas aceitas sujeitas a uma base proporcional conforme descrito no documento da oferta.
A oferta de recompra, que não aceitará mais notas após a data de oferta antecipada, a menos que o limite seja aumentado ou removido, está programada para expirar em 02.10.2024. A data de liquidação antecipada está prevista para 20.09.2024, quando será feito o pagamento pelas notas aceitas, incluindo os juros acumulados.
Esta oferta de recompra faz parte da estratégia financeira mais ampla da Viatris, que também incluiu a satisfação e quitação de suas Notas Sênior de 1,650% com vencimento em 2025 em 16.09.2024, e o aviso de resgate emitido pela Mylan Inc (NASDAQ:VTRS). para suas Notas Sênior de 2,125% com vencimento em 2025, com conclusão prevista para 16.10.2024.
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como coordenadores líderes da oferta de recompra, com a Global Bondholder Services Corporation servindo como agente de informação e recompra.
O anúncio esclarece que este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou venda de títulos. A oferta de recompra é feita exclusivamente através da Oferta de Compra e apenas nas jurisdições onde é legalmente permitida.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Viatris Inc. e não constitui qualquer forma de aconselhamento financeiro ou endosso.
Em outras notícias recentes, a Viatris Inc. reportou um robusto segundo trimestre de 2024, demonstrando crescimento da receita operacional e avanços significativos em seu pipeline de produtos. As receitas totais da empresa atingiram 3,8 bilhões de dólares, marcando um aumento de 2% na receita operacional, e o EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu para 1,2 bilhão de dólares. O lucro por ação (EPS) ajustado foi reportado em 0,69 dólares. À luz desses desenvolvimentos, a Viatris aumentou sua previsão de receita de novos produtos para 2024 para entre 500 milhões e 600 milhões de dólares.
A empresa também destacou sua forte presença global, posição financeira robusta e geração de fluxo de caixa líder no setor. A Viatris está prevendo um crescimento da receita operacional ano a ano de 2% para 2024 e projeta mais de 3 bilhões de dólares disponíveis para implantação estratégica. O foco de pesquisa e desenvolvimento da empresa inclui um pipeline para o negócio base e ativos inovadores em doenças cardiovasculares, imunologia e cuidados com os olhos.
O portfólio de novos produtos da Viatris está apresentando forte desempenho, com expectativas de momentum sustentado ao longo do ano. A empresa tem mais de 250 produtos em desenvolvimento ou sob revisão regulatória, incluindo genéricos complexos e tratamentos inovadores para doenças com opções limitadas. Além disso, o novo antagonista S1P da empresa, Cenerimod, está mostrando resultados promissores em ensaios de Fase II para lúpus.
Insights do InvestingPro
Em meio às manobras financeiras ativas da Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS), incluindo a oferta de recompra em dinheiro para suas Notas Sênior de 3,950%, a posição mais ampla da empresa no mercado e suas perspectivas fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de 14,16 bilhões de dólares, a Viatris é um player significativo na indústria farmacêutica. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidente através de recompras agressivas de ações, contribuindo para um alto rendimento para os acionistas, conforme observado em uma das Dicas do InvestingPro. Além disso, os analistas preveem que a Viatris será lucrativa este ano, alinhando-se às expectativas de crescimento do lucro líquido.
As ações da empresa demonstraram resiliência, com um forte retorno nos últimos três meses, marcado por um retorno total de preço de 18,83%. Este desempenho é particularmente notável dada a baixa volatilidade do preço das ações, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seus portfólios. Em termos de avaliação, o índice P/L ajustado da Viatris para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está em 15,68, sugerindo uma avaliação razoável dado o forte rendimento de fluxo de caixa livre da empresa, outro destaque das Dicas do InvestingPro.
Para aqueles interessados em análises e métricas adicionais, o InvestingPro oferece insights adicionais, como tendências de crescimento de receita, margens de lucro bruto e retorno sobre ativos, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira da Viatris. A plataforma atualmente lista um total de 10 Dicas do InvestingPro para a Viatris, oferecendo uma análise mais profunda do desempenho e perspectivas da empresa. Essas dicas, juntamente com métricas em tempo real, estão disponíveis em https://br.investing.com/pro/VTRS, oferecendo recursos valiosos para investidores considerando a Viatris Inc. em sua estratégia de investimento.
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