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ANOKA, Minn. - A Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), uma empresa líder global em design, fabricação e marketing de produtos para esportes e recreação ao ar livre, convocou seus acionistas a votarem a favor de uma transação proposta com a Czechoslovak Group a.s. (CSG) durante uma reunião especial agendada para 27 de setembro. O conselho de administração recomendou unanimemente a aprovação da aquisição do The Kinetic Group e um investimento na Revelyst, que acreditam maximizará o valor para os acionistas.
A transação inclui uma contrapartida em dinheiro de 28$ por ação e uma ação da Revelyst para cada ação ordinária da Vista Outdoor detida. O negócio, com previsão de conclusão em outubro de 2024, sujeito à aprovação dos acionistas e outras condições habituais de fechamento, é posicionado como uma alternativa superior a uma proposta anterior da MNC Capital que o conselho considera subavaliar significativamente a empresa.
O conselho da Vista Outdoor afirma que a transação com a CSG oferece valor imediato para o The Kinetic Group e permite aos acionistas manter o potencial de ganhos adicionais através da Revelyst, que se prevê que experimente um aumento substancial em seu EBITDA Ajustado e alcance uma economia de custos em ritmo anual de 100 milhões de dólares até o ano fiscal de 2027.
O conselho está ativamente explorando oportunidades adicionais para aumentar o valor da Revelyst, incluindo discussões com empresas de private equity separadas da MNC Capital, indicando disposição para considerar quaisquer ofertas que possam proporcionar maior valor aos acionistas.
As marcas da Vista Outdoor abrangem uma ampla gama de produtos inovadores, de alta qualidade e orientados para o desempenho nos mercados de esportes e recreação ao ar livre. O portfólio da empresa inclui nomes conhecidos como Bushnell, CamelBak e Federal Ammunition.
A recomendação do conselho vem com um senso de urgência, já que o acordo de fusão com a CSG pode ser rescindido após 15 de outubro sem a aprovação dos acionistas. A carta do conselho enfatiza a importância dos votos dos acionistas para garantir os benefícios da transação.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Vista Outdoor Inc. e reflete os planos e expectativas atuais da empresa em relação à transação proposta com a CSG.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. tem estado envolvida em uma série de manobras estratégicas. O Conselho de Administração da empresa recomendou uma transação com a Czechoslovak Group a.s. (CSG) para a aquisição do The Kinetic Group e investimento na Revelyst em detrimento de uma proposta da MNC Capital. O acordo com a CSG avalia o The Kinetic Group em aproximadamente 2,15 bilhões de dólares e inclui a venda de uma participação de 7,5% na Revelyst por 150 milhões de dólares.
A Roth/MKM rebaixou as ações da Vista Outdoor de Compra para Neutro, estabelecendo um preço-alvo de 42,00$. A firma reconheceu o potencial valor a longo prazo nas ações da Revelyst da Vista Outdoor, que poderiam gerar aproximadamente 195 milhões de dólares em EBITDA ajustado independente, implicando um valor de mais de 26$ por ação.
Em outros desenvolvimentos, a Vista Outdoor reportou uma diminuição de 7,1% nas vendas totais para 644,2 milhões de dólares e um declínio de 6,5% nos lucros por ação para 1,01$. No entanto, espera-se que a Revelyst dobre seu EBITDA Ajustado sequencialmente para o trimestre e o ano.
Por fim, a Vista Outdoor aprovou prêmios de incentivo à transação para dois de seus principais executivos, Jason Vanderbrink e Eric Nyman. O conselho de administração da empresa foi reeleito, e a remuneração dos executivos da empresa para o ano fiscal de 2024 foi aprovada. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da Vista Outdoor Inc.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) navega pela proposta de aquisição do The Kinetic Group e investimento na Revelyst, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa permanecem fatores críticos para os acionistas. De acordo com dados do InvestingPro, a Vista Outdoor atualmente possui uma capitalização de mercado de aproximadamente 2,3 bilhões de dólares. Apesar de um período desafiador com uma queda de receita reportada de 9,21% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, a empresa demonstrou resiliência com um forte retorno de 17,37% nos últimos três meses.
As Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Vista Outdoor deve crescer este ano, o que poderia sinalizar uma perspectiva positiva para a empresa após a aquisição. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a confiança do conselho no potencial da transação para maximizar o valor para os acionistas. Vale notar que, embora a empresa não pague dividendos, ela tem negociado próximo à sua máxima de 52 semanas, indicando uma robusta confiança do mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma. Essas dicas fornecem uma visão abrangente das finanças da Vista Outdoor, incluindo insights sobre o rendimento dos acionistas e a capacidade da empresa de cumprir obrigações de curto prazo com seus ativos líquidos. Acionistas interessados podem explorar essas dicas adicionais para tomar decisões mais informadas sobre seu investimento na Vista Outdoor.
Com a próxima reunião especial e a recomendação unânime do conselho para aprovar a transação com a CSG, esses Insights do InvestingPro oferecem um vislumbre das nuances financeiras que podem influenciar o resultado do acordo e a trajetória futura da Vista Outdoor.
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