Na terça-feira, a Voya Financial (NYSE:VOYA) recebeu uma classificação Overweight contínua da Piper Sandler, com um preço-alvo estável de US$ 86,00.
A avaliação da empresa segue o pré-anúncio da Voya de renda de investimento alternativo e taxas de pré-pagamento, que devem ficar aquém das metas de longo prazo em US$ 7 a US$ 18 milhões antes dos impostos, após contabilizar a remuneração variável e de incentivo. Esse déficit, embora seja uma melhora em relação ao primeiro trimestre de 2024, indica desafios contínuos no setor.
A Voya Financial divulgou na segunda-feira, após o fechamento do mercado, que sua receita de investimento alternativo e taxas de pré-pagamento para o segundo trimestre de 2024 são estimadas em aproximadamente US$ 36 a US$ 48 milhões antes dos impostos. Esse número está abaixo da expectativa de longo prazo da empresa de um retorno anual de 9%. No ponto médio, o déficit de US$ 12,5 milhões é menor do que o déficit do primeiro trimestre, sinalizando uma ligeira melhora sequencial.
O baixo desempenho na receita de investimentos alternativos levou a Piper Sandler a ajustar sua estimativa de lucro por ação (EPS) do segundo trimestre para a Voya Financial para US$ 2,12, de US$ 2,16, uma queda de US$ 0,04.
Esta estimativa revisada ainda está abaixo do consenso atual de US$ 2,20. Os ventos contrários contínuos na renda de investimentos alternativos sugerem que o caminho para a normalização do setor pode ser estendido, principalmente à luz do atual ciclo imobiliário comercial.
Apesar desses ventos contrários, a reiteração da Piper Sandler da classificação Overweight e do preço-alvo reflete uma visão consistente sobre as ações da Voya Financial. A análise da empresa aponta para uma recuperação gradual das mínimas observadas no quarto trimestre de 2023, embora o cronograma para uma recuperação total do setor permaneça incerto.
A temporada de resultados do segundo trimestre para as seguradoras de vida está apenas começando, e o pré-anúncio da Voya serve como um indicador inicial do desempenho do setor.
Em outras notícias recentes, a Voya Financial relatou um aumento de 23% ano a ano no lucro operacional ajustado por ação (EPS) para US$ 1,77 no 1º trimestre de 2024. A empresa está a caminho de atingir sua meta de LPA para o ano inteiro de US$ 8,25 a US$ 8,45, impulsionada por entradas líquidas positivas e forte impulso de vendas nos segmentos de aposentadoria e benefícios em grupo.
A Voya também anunciou uma nova autorização de recompra de ações de US$ 500 milhões, demonstrando seu compromisso de devolver US$ 800 milhões de capital excedente aos acionistas dentro do ano. No entanto, a Voya observou um declínio nos rendimentos da receita no setor de Gestão de Investimentos devido a uma mudança mista.
A Piper Sandler reiterou sua classificação Overweight na Voya Financial, mantendo um preço-alvo estável de US$ 86,00. A empresa destacou áreas potenciais de melhoria nos vários segmentos de negócios da Voya que poderiam aumentar as estimativas de ganhos ao longo do tempo.
Piper Sandler antecipa que a Voya se beneficiará do aumento da receita de spread impulsionada principalmente pelo crescimento dos ativos. A empresa também descreveu a avaliação da Voya como atraente, especialmente considerando o número crescente de catalisadores específicos da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco estratégico da Voya na estratégia do local de trabalho e na gestão de investimentos. Espera-se que a expansão da empresa para níveis de franquia mais baixos em seus negócios de stop-loss contribua para o crescimento das vendas.
InvestingPro Insights
À medida que a Voya Financial navega pelos desafios do cenário financeiro atual, a gestão financeira estratégica da empresa é digna de nota. Uma dica do InvestingPro destaca que a Voya tem recomprado ações agressivamente, um movimento que pode sinalizar confiança da administração no valor intrínseco da empresa e nas perspectivas futuras.
Além disso, o compromisso da Voya com seus acionistas é evidente, pois aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos, ressaltando um retorno confiável para os investidores.
Do ponto de vista da avaliação, a Voya Financial se destaca com uma relação P/L de 9,69, que se ajusta a 8,51 ainda mais atraente nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso é complementado por um índice PEG para o mesmo período em 0,17, sugerindo que o crescimento dos lucros da empresa pode não estar totalmente refletido no preço atual de suas ações. Além disso, com um crescimento robusto da receita de 20,85% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Voya está demonstrando sua capacidade de expansão financeira.
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