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NOVA YORK - A Blazing Star Merger Sub, Inc. anunciou na segunda-feira a prorrogação do prazo de expiração de sua oferta de aquisição para as notas em circulação da Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) para 21 de agosto de 2025, em vez do prazo anteriormente programado para 18 de agosto. A gigante farmacêutica, atualmente negociada a US$ 11,99 e mostrando forte impulso com um ganho de 28,62% no acumulado do ano, continua a atrair a atenção dos investidores durante este período de transição.
A data de liquidação da oferta de aquisição foi adiada para 26 de agosto de 2025, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa. A prorrogação alinha a liquidação com o fechamento previsto da aquisição da Walgreens Boots Alliance pela Blazing Star.
A oferta de aquisição visa todas as notas em circulação em várias séries com taxas de juros variáveis e vencimentos que vão de 2025 a 2050. As taxas atuais de participação na oferta são altas, com aproximadamente 89% das Notas de 3,600% com vencimento em 2025, 92% das Notas de 2,125% com vencimento em 2026 e 98% das Notas de 4,100% com vencimento em 2050 já oferecidas. De acordo com a análise do InvestingPro, a Walgreens, com sua capitalização de mercado de US$ 10,38 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira RAZOÁVEL, sugerindo capacidades estáveis de gestão de dívida.
O prazo de retirada de 4 de agosto já passou, o que significa que os investidores que ofereceram suas notas não podem retirá-las.
A oferta de aquisição está condicionada ao fechamento do acordo de fusão datado de 6 de março de 2025, sob o qual a Blazing Star Parent, LLC adquirirá a Walgreens Boots Alliance, com a WBA sobrevivendo como uma subsidiária integral.
Para as notas não oferecidas, a empresa pode buscar várias opções após o fechamento da fusão, incluindo resgate, quitação ou mantê-las em circulação, sujeitas ao cumprimento dos acordos de dívida.
A Citigroup Global Markets Inc. atua como gestora da oferta de aquisição, enquanto a Global Bondholder Services Corporation atua como depositária e agente de informações. Para insights mais profundos sobre a estrutura de dívida da WBA e análise abrangente de títulos, os investidores podem acessar pesquisas detalhadas através do InvestingPro, que oferece métricas financeiras exclusivas e análises especializadas em seu Relatório de Pesquisa Pro.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa e não constituem uma oferta de venda ou solicitação para compra de valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, os acionistas da Walgreens Boots Alliance aprovaram a aquisição da empresa pela Sycamore Partners, com aproximadamente 96% dos votos a favor. Como parte desta transação, os acionistas receberão US$ 11,45 por ação em dinheiro, junto com um potencial pagamento adicional da futura monetização dos interesses da Walgreens na VillageMD. Em conexão com a fusão pendente com a Blazing Star Parent, LLC, a Walgreens anunciou um período temporário de blackout para seus planos de poupança de aposentadoria para funcionários. Isso envolverá a remoção do Fundo de Ações da Walgreens como opção de investimento, com ativos sendo reinvestidos em fundos de data-alvo alinhados à idade.
A Blazing Star Merger Sub, Inc. também anunciou os detalhes de preços para suas ofertas de aquisição em dinheiro para todas as notas em circulação da Walgreens Boots Alliance e Walgreen Co ., cobrindo notas com datas de vencimento que vão de 2025 a 2050. A Evercore ISI manteve sua classificação In Line para a ação da Walgreens, com um preço-alvo fixado em US$ 11,45, observando que os resultados trimestrais da empresa estão alinhados com estimativas anteriores. Além disso, a Walgreens está se associando à KFF para o maior Dia Nacional de Teste de HIV de todos os tempos, oferecendo testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatite C em mais de 575 lojas. Esta iniciativa envolve mais de 415 departamentos de saúde locais e organizações comunitárias, marcando uma participação significativa na história da parceria.
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