Western Midstream adquire Aris Water Solutions em acordo de US$ 2 bilhões

HOUSTON - Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES) anunciou na quarta-feira que irá adquirir a Aris Water Solutions , Inc. (NYSE:ARIS) em uma transação de capital e dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1,5 bilhão, com um valor total da empresa de cerca de US$ 2 bilhões antes dos custos da transação. De acordo com os dados do InvestingPro, a Aris entra neste acordo com uma base financeira sólida, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,87 e demonstrando forte rentabilidade com uma margem bruta de quase 59%.

Segundo o acordo, os acionistas da Aris receberão 0,625 unidades comuns da WES para cada ação da Aris, com a opção de escolher US$ 25,00 por ação em dinheiro, sujeito a uma consideração máxima total em dinheiro de US$ 415 milhões. Com base no preço de fechamento da WES em 5 de agosto, a transação representa um prêmio de 23% sobre o preço de fechamento da Aris no mesmo dia. A análise do InvestingPro mostra que a Aris tem gerado um crescimento constante de receita de 12% nos últimos doze meses, com analistas projetando rentabilidade contínua para o próximo ano.

A aquisição combina dois importantes operadores de infraestrutura de água na Bacia de Delaware. Os ativos da Aris incluem aproximadamente 790 milhas de oleodutos de água produzida, 1.800 MBbls/d de capacidade de tratamento de água produzida e 1.400 MBbls/d de capacidade de reciclagem de água. Estes complementam o negócio existente de água produzida da WES, que inclui aproximadamente 830 milhas de oleoduto e capacidade de descarte de 2.035 MBbls/d.

A fusão expande significativamente a presença da WES nos condados de Lea e Eddy, no Novo México, e proporciona acesso ao McNeill Ranch da Aris, que oferece potencial para capacidade adicional de descarte e oportunidades de uso de superfície.

"A combinação de nossos ativos cria um negócio líder em coleta, descarte e reciclagem de água produzida que pode atender às necessidades de garantia de fluxo dos clientes enquanto eles executam décadas de inventário de perfuração", disse Oscar Brown, presidente e CEO da WES.

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Aris. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre empresas de infraestrutura de água e oportunidades semelhantes, o InvestingPro oferece relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações americanas, incluindo avaliações detalhadas de saúde financeira e análises especializadas.

A WES espera emitir aproximadamente 26,6 milhões de unidades comuns e pagar cerca de US$ 415 milhões em dinheiro, resultando em um mix de consideração total de aproximadamente 72% em capital e 28% em dinheiro. Após o fechamento, espera-se que os acionistas da Aris possuam aproximadamente 7% das unidades comuns em circulação da WES.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa das empresas.

Em outras notícias recentes, a Aris Water Solutions, Inc. estendeu seu Acordo de Coleta e Descarte de Água com a ConocoPhillips até 2040, garantindo a continuação dos serviços de infraestrutura de água de ciclo completo na Bacia Norte de Delaware. Enquanto isso, o JPMorgan assumiu a cobertura da Aris Water Solutions com classificação Neutra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 25,00 para dezembro de 2026. Isso segue uma classificação Neutra anterior com um alvo mais alto de US$ 31,00 para dezembro de 2025. Adicionalmente, o Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Aris Water Solutions, ajustando seu preço-alvo para US$ 28,00 de US$ 30,00, enquanto prevê um EBITDA para o segundo trimestre de 2025 de US$ 54 milhões. Esta projeção está ligeiramente abaixo da estimativa anterior, mas permanece na metade superior da faixa de orientação da empresa.

Em desenvolvimentos separados, a Aris Mining Corporation concordou em vender seu Projeto de Ouro Juby em Ontário, Canadá, para a McFarlane Lake Mining Limited por US$ 22 milhões. A transação inclui 100% de participação no Projeto de Ouro Juby e uma participação de 25% em joint venture na propriedade Knight adjacente. A Aris Mining também relatou um aumento de 13% na produção de ouro para o primeiro semestre de 2025, totalizando 113.415 onças. A empresa continua no caminho certo para atingir sua orientação de produção para o ano inteiro, com expectativas de aumento da produção no segundo semestre do ano.

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