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A Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ: WLFC), uma importante locadora de motores de aeronaves comerciais e fornecedora de serviços de aviação com capitalização de mercado de US$ 990 milhões, precificou uma oferta significativa de dívida por meio de sua subsidiária, Willis Engine Structured Trust VIII (WEST). A oferta inclui US$ 524 milhões em Notas de Taxa Fixa Série A e US$ 72 milhões em Notas de Taxa Fixa Série B, com a transação programada para ser concluída em 18 de junho de 2025.
As notas, garantidas por participações em um portfólio de motores de aeronaves e fuselagens, ajudarão a impulsionar o crescimento e as operações da empresa. As Notas das Séries A e B têm cupons fixos de 5,582% e 6,070%, respectivamente, e são precificadas próximas ao valor nominal. De acordo com dados do InvestingPro, a WLFC opera com uma carga significativa de dívida, com dívida total atingindo US$ 2,24 bilhões, embora mantenha um índice de liquidez corrente saudável de 3,08. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, visando investidores institucionais qualificados nos EUA e certas pessoas não americanas em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
O negócio principal da Willis Lease Finance inclui o arrendamento de motores sobressalentes de aeronaves comerciais e unidades de energia auxiliar, além de oferecer uma série de serviços de aviação. Isso inclui negociação de motores e aeronaves, pools de arrendamento de motores, gestão de ativos e várias soluções de fim de vida útil para materiais de aviação. A empresa demonstrou forte eficiência operacional com uma impressionante margem de lucro bruto de 89,95% e robusto crescimento de receita de 35,29% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
Além das atividades de arrendamento, a empresa fornece manutenção de motores Part 145, manutenção de linha e base de aeronaves, desmontagem, armazenamento, serviços FBO e manuseio de solo e carga através de suas ofertas de serviços. A Willis Sustainable Fuels é outro empreendimento da empresa, visando desenvolver projetos que reduzam a pegada de carbono da aviação. Negociada a um índice P/L de 9,3, a ação parece atraentemente valorizada em relação às suas perspectivas de crescimento. Obtenha insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da WLFC com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Os investidores são aconselhados a considerar os riscos descritos nos registros da SEC da empresa, que incluem o impacto de eventos globais na indústria aérea, mudanças nos preços do petróleo e perturbações do mercado, bem como mudanças regulatórias que afetam as operações de aviação.
Este anúncio de precificação é baseado em um comunicado de imprensa da Willis Lease Finance Corporation e não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar as notas.
Em outras notícias recentes, a Willis Lease Finance Corporation reportou seus resultados do 1º tri de 2025 com um aumento notável de receita, superando as previsões em US$ 157,7 milhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Apesar desse crescimento de receita, o lucro por ação (LPA) da empresa ficou abaixo das expectativas, reportando US$ 2,21 contra uma previsão de US$ 4,01. A empresa também anunciou planos para emitir US$ 596 milhões em notas garantidas por ativos através da Willis Engine Structured Trust VIII, visando investidores institucionais qualificados nos EUA e investidores internacionais. Além disso, a Willis Lease Finance nomeou Z. Clifton Dameron como novo Vice-Presidente Sênior, Conselheiro Geral e Secretário Corporativo, sucedendo Dean M. Poulakidas.
A empresa exerceu direitos de compra para 30 motores LEAP adicionais, refletindo sua estratégia de apoiar operadores de motores e aeronaves populares. A utilização do portfólio melhorou para 86,4%, indicando eficiência operacional aprimorada. Analistas do Deutsche Bank e Wolfe Research discutiram os potenciais impactos de tarifas e o posicionamento estratégico da empresa para gerenciar desafios econômicos. A empresa mantém confiança em seu modelo de negócios, com o CFO Austin Willis expressando otimismo sobre o crescimento futuro apesar das incertezas econômicas.
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