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PHOENIX - A WillScot Holdings Corporation (NASDAQ:WSC), líder norte-americana em soluções modulares e de armazenamento portátil atualmente avaliada em US$5,5 bilhões, precificou uma oferta privada de US$500 milhões em notas garantidas sênior com vencimento em 2030. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma classificação de Valor Justo indicando potencial de valorização, apesar de suas ações terem caído cerca de 35% no último ano. As notas, emitidas pela subsidiária Williams Scotsman, Inc. (WSI), foram precificadas pelo valor nominal e devem ser concluídas por volta de 26 de março de 2025, sujeitas às condições padrão de fechamento.
A empresa também anunciou seus planos de resgatar todas as notas garantidas sênior em circulação de 6,125% com vencimento em 2025, com um valor principal total de US$526,5 milhões. O resgate está condicionado à conclusão bem-sucedida do novo financiamento da dívida e incluirá juros acumulados e não pagos até a data do resgate. Com uma relação dívida/patrimônio de 3,9x e impressionantes margens de lucro bruto de 54%, a empresa demonstra tanto alavancagem significativa quanto forte eficiência operacional.
Os recursos líquidos da oferta, estimados em aproximadamente US$493,5 milhões, junto com US$33,0 milhões previstos de empréstimos adicionais sob uma linha de crédito existente, destinam-se a financiar o resgate das notas de 2025 e cobrir taxas e despesas relacionadas.
A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Estas notas sênior e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem constitui um aviso de resgate ou uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda das notas de 2025 em circulação.
Com sede em Phoenix, Arizona, a WillScot opera em aproximadamente 260 locais de filiais e pontos de entrega adicionais nos Estados Unidos, Canadá e México. A empresa é conhecida por fornecer uma ampla gama de soluções modulares e de armazenamento portátil para vários setores da economia. Com um EBITDA de US$650 milhões nos últimos doze meses e uma forte taxa de crescimento de receita de 18% em cinco anos, a WillScot demonstra sólido desempenho operacional. Para análise detalhada e 8 insights exclusivos adicionais, visite o InvestingPro, onde você pode acessar Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes cobrindo o que realmente importa sobre a WillScot e outras 1.400+ ações principais.
As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da WillScot Holdings Corporation.
Em outras notícias recentes, a WillScot Holdings Corporation anunciou uma manobra financeira significativa envolvendo a emissão de US$500 milhões em notas garantidas sênior com vencimento em 2030. Esta movimentação visa facilitar o resgate de suas notas garantidas sênior em circulação de 6,125% com vencimento em 2025, com um valor principal total de US$526,5 milhões. A empresa planeja usar os recursos da nova oferta e empréstimos adicionais para financiar este resgate. Além disso, a WillScot iniciou um programa de dividendos trimestrais em dinheiro, com o dividendo inaugural fixado em US$0,07 por ação, pagável em março de 2025. Esta decisão ressalta a confiança da empresa em sua estabilidade financeira e perspectivas de crescimento.
Firmas de análise também opinaram sobre o desempenho recente da WillScot. A DA Davidson manteve sua classificação de Compra com preço-alvo de US$47, citando as estratégias da empresa para aumentar a penetração no mercado e o fluxo de caixa livre. Enquanto isso, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para US$43, mantendo a classificação de Compra apesar da orientação cautelosa da empresa para 2025 devido aos desafios do mercado. O Morgan Stanley reiterou a classificação Overweight com preço-alvo de US$50, destacando a introdução de dividendos como uma mudança positiva na estratégia de alocação de capital da empresa. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da WillScot para fortalecer sua posição financeira e atrair a confiança dos investidores.
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