XOMA Royalty adquire Turnstone Biologics por US$ 0,34 por ação

EMERYVILLE/SAN DIEGO - A XOMA Royalty Corporation (NASDAQ:XOMA), uma agregadora de royalties de biotecnologia com capitalização de mercado de US$ 327 milhões e impressionantes margens de lucro bruto de 90%, anunciou hoje que adquirirá a Turnstone Biologics Corp. (NASDAQ-CM:TSBX) por US$ 0,34 em dinheiro por ação, mais um direito de valor contingente não transferível. De acordo com a análise do InvestingPro, a XOMA está atualmente sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo.

O acordo definitivo de fusão, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Turnstone, será executado por meio de uma oferta pública a ser lançada até 11 de julho de 2025. A transação deve ser concluída em agosto de 2025. A XOMA entra neste acordo a partir de uma posição de força financeira, com dados do InvestingPro mostrando que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo em 5,5 vezes.

A oferta exige que os acionistas ofereçam pelo menos a maioria das ações em circulação da Turnstone, junto com outras condições habituais de fechamento, incluindo um requisito mínimo de saldo de caixa. Acionistas representando aproximadamente 25,2% das ações ordinárias da Turnstone já concordaram em oferecer suas ações.

"Após um processo de revisão completo conduzido com a assistência de seus consultores jurídicos e financeiros, o Conselho de Administração da Turnstone determinou por unanimidade que a aquisição pela XOMA Royalty é do melhor interesse de todos os acionistas da Turnstone", de acordo com a declaração baseada no comunicado à imprensa das empresas.

Após o fechamento da oferta pública, quaisquer ações remanescentes não oferecidas, exceto aquelas validamente sujeitas à avaliação, serão convertidas no direito de receber a mesma contrapartida em dinheiro e CVR.

A Leerink Partners está atuando como consultora financeira exclusiva da Turnstone, com a Cooley LLP fornecendo assessoria jurídica. Gibson, Dunn & Crutcher LLP está atuando como consultora jurídica da XOMA Royalty.

A XOMA Royalty é uma agregadora de royalties de biotecnologia que adquire potenciais retornos econômicos futuros associados a candidatos terapêuticos pré-comerciais e comerciais. A empresa demonstrou um notável crescimento de receita de 638% nos últimos doze meses. A Turnstone Biologics historicamente se concentrou no desenvolvimento de terapia selecionada de linfócitos infiltrantes de tumor para o tratamento de tumores sólidos. Assinantes do InvestingPro podem acessar 5 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da XOMA.

Em outras notícias recentes, a XOMA Corporation fez avanços significativos em seus esforços financeiros e estratégicos. A empresa anunciou uma participação aumentada nos royalties do mezagitamab da Takeda, adquirindo o interesse da BioInvent, o que eleva sua porcentagem de royalties para aproximadamente 5,5%. A XOMA pagará até US$ 30 milhões por esta reivindicação adicional de royalties, incluindo um pagamento imediato de US$ 20 milhões e um saldo devido após aprovação adicional do mezagitamab. Além disso, a XOMA receberá US$ 16,25 milhões em pagamentos de marcos da Takeda, contingentes ao alcance de metas específicas de desenvolvimento e regulatórias.

Em outro desenvolvimento, a XOMA concluiu a venda de seus ativos da Kinnate Biopharma Inc., potencialmente rendendo até US$ 270 milhões em pagamentos iniciais e de marcos, além de royalties sobre vendas futuras. Esta venda permite à XOMA distribuir uma parte significativa do saldo de caixa da Kinnate aos acionistas legados. Enquanto isso, a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra para a XOMA, com um preço-alvo de US$ 104, citando confiança no diversificado portfólio de ativos geradores de royalties da XOMA. A análise da empresa ressalta o potencial dos programas de Fase 3 da XOMA para impulsionar significativamente as receitas de royalties.

A estratégia da XOMA de alavancar suas parcerias para avançar candidatos a medicamentos através de ensaios clínicos permanece central para sua trajetória de crescimento. O modelo de negócios único da empresa, focado em parcerias geradoras de royalties, continua a atrair a atenção de investidores e analistas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.