NOVA YORK - A XWELL, Inc. (NASDAQ:XWEL), uma empresa conhecida por suas soluções de bem-estar, anunciou uma oferta direta registrada de 652.705 ações a US$ 2,18 cada, com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 1,4 milhão. O fechamento da venda de ações está previsto para quinta-feira, sujeito às condições habituais de fechamento.
A oferta tem um preço premium em relação ao mercado atual, indicando a confiança do investidor na empresa. Os recursos são destinados ao capital de giro e fins corporativos gerais, conforme declarado pela empresa.
A XWELL, operando marcas conhecidas como XpresSpa, Treat, Naples Wax Center, XpresCheck e HyperPointe, possui um portfólio diversificado nos setores de bem-estar e saúde. O XpresSpa atua como varejista de serviços de bem-estar, enquanto o Naples Wax Center se concentra em cuidados com a pele de luxo.
As ações estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 4 de agosto de 2023 e declarada efetiva em 29 de setembro de 2023. A oferta é feita exclusivamente por meio de um prospecto, incluindo um suplemento de prospecto, que faz parte da declaração de registro.
As declarações prospectivas da empresa, incluindo aquelas relacionadas ao momento e à conclusão da oferta, são baseadas em informações disponíveis a partir de hoje e estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores que podem afetar o resultado.
A XWELL Inc. está atualmente envolvida em uma disputa legal com o acionista CPC Pain & Wellness SPV, LLC (CPC). A CPC, que detém 9,42% das ações da XWELL, iniciou uma ação legal contra o conselho de administração da XWELL, acusando-os de violar deveres fiduciários e bloquear nomeações alternativas de diretores.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem em meio a um declínio significativo no valor para os acionistas da XWELL e perdas operacionais líquidas substanciais, totalizando US$ 207,3 milhões de 2018 a 2023. Os atuais membros do conselho, sob a liderança do presidente Bruce Bernstein, foram criticados por conceder a si mesmos pacotes de remuneração significativos, apesar da crise financeira da empresa.
Os diretores propostos pela CPC visam se concentrar novamente na eficiência de custos e lucratividade, sugerindo uma estratégia para usar o caixa restante da empresa para adquirir negócios lucrativos no setor de saúde e bem-estar.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da XWELL, Inc. de uma oferta direta registrada, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a XWELL tem uma capitalização de mercado de US$ 7,78 milhões, refletindo seu tamanho dentro do setor. Apesar de um período desafiador com uma queda de receita de 18,44% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa demonstrou um crescimento de receita trimestral de 23,55% no 1º trimestre de 2024, indicando sinais potenciais de recuperação ou força sazonal.
As dicas do InvestingPro sugerem que a XWELL detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode proporcionar alguma estabilidade financeira no curto prazo. Além disso, a empresa é reconhecida pelo alto rendimento dos acionistas, o que pode atrair investidores que buscam retornos. No entanto, é importante observar que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, e as ações experimentaram uma volatilidade significativa recentemente, com uma queda de preço de 9,71% somente na última semana.
Para os investidores que consideram a XWELL, vale ressaltar que a empresa não paga dividendos, o que pode influenciar a estratégia de investimento dos acionistas focados em renda. Para aqueles que procuram uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece uma grande variedade de dicas adicionais - 16 no total para XWELL - que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/XWEL. Essas dicas fornecem uma visão abrangente da saúde financeira da empresa, desempenho de mercado e possíveis riscos e oportunidades de investimento.
À medida que a XWELL navega por seus esforços de levantamento de capital e continua a operar nos setores de bem-estar e saúde, esses insights do InvestingPro podem servir como ferramentas valiosas para investidores que tomam decisões informadas sobre as ações da empresa.
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