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SAN JOSE - A empresa de cybersecurity Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS), atualmente avaliada em quase US$ 49 bilhões e apresentando impressionantes ganhos de 74% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na segunda-feira a precificação de US$ 1,5 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados.
As notas com juros zero vencerão em 15.07.2028, a menos que sejam convertidas ou recompradas antecipadamente. A taxa de conversão inicial é definida em 2,2752 ações de ações ordinárias da Zscaler por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 439,52 por ação, representando um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento de segunda-feira.
A Zscaler espera arrecadar aproximadamente US$ 1,48 bilhão com a oferta, ou US$ 1,70 bilhão se os compradores iniciais exercerem sua opção de 13 dias para adquirir até US$ 225 milhões adicionais em notas. A transação deve ser concluída em 03.07.2024.
A empresa planeja alocar US$ 171 milhões dos recursos para financiar transações de call com limite com determinadas instituições financeiras, que são projetadas para reduzir a potencial diluição para os acionistas após a conversão das notas. O restante será usado para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital e potenciais aquisições.
As transações de call com limite têm um preço máximo inicial de US$ 784,85 por ação, representando um prêmio de 150% sobre o preço de fechamento das ações da Zscaler na segunda-feira.
As notas e as ações potencialmente emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Zscaler.
Em outras notícias recentes, a Zscaler anunciou planos para levantar US$ 1,5 bilhão por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis com vencimento em 2028. A empresa pretende usar parte dos recursos para transações de call com limite para mitigar a potencial diluição de ações, com os fundos restantes alocados para fins corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições. Esta captação de capital é um movimento significativo para fortalecer a posição financeira da Zscaler. Em atualizações de analistas, o UBS aumentou seu preço-alvo para a Zscaler para US$ 365 de US$ 315, mantendo a classificação de Compra, citando forte impulso da plataforma e feedback positivo das interações com clientes. Além disso, a JMP Securities reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 310, enfatizando o crescimento robusto da Zscaler e métricas financeiras impressionantes. A JPMorgan também elevou seu preço-alvo para US$ 348 de US$ 292, mantendo uma classificação acima da média, após discussões positivas com a administração da Zscaler sobre os impulsionadores de crescimento da empresa e iniciativas estratégicas. Esses desenvolvimentos destacam o forte posicionamento de mercado da Zscaler e os esforços contínuos de expansão na indústria de cybersecurity.
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