Os principais bancos de Wall Street relataram um aumento significativo nas taxas de banco de investimento durante o terceiro trimestre, impulsionado por um aumento em negócios e emissão de dívida corporativa. A tendência foi favorecida pelas expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais, o que poderia tornar os empréstimos mais acessíveis e impulsionar ainda mais a atividade de negócios.
O Goldman Sachs (NYSE:GS) destacou um aumento de 20% nas taxas de banco de investimento, atribuindo o crescimento ao financiamento alavancado, atividade de grau de investimento e subscrição de ações. O banco também observou que suas ações subiram 3% nas negociações pré-mercado. O Goldman Sachs informou que seu backlog de taxas de banco de investimento cresceu desde o final do segundo trimestre de 2024 e o final de 2023.
O Bank of America (NYSE:BAC) (BofA) também viu suas taxas de banco de investimento aumentarem 18% para 1,4 bilhão de dólares, um aumento em relação ao ano anterior, graças a uma recuperação nos últimos meses. Alastair Borthwick, Diretor Financeiro do Bank of America, expressou confiança no pipeline de banco de investimento do banco durante uma teleconferência com a mídia.
Da mesma forma, o Citigroup (NYSE:C) experimentou um ponto positivo em sua divisão de banco de investimento pelo segundo trimestre consecutivo, com as receitas aumentando 31%, principalmente devido à emissão de dívida de grau de investimento. Isso segue o anúncio de sexta-feira do JPMorgan (NYSE:JPM) de um aumento de 31% nas taxas de banco de investimento, o dobro da orientação fornecida em setembro. O JPMorgan também viu um aumento de 8% na receita de negociação, superando a previsão de 2%.
O Wells Fargo (NYSE:WFC) relatou um aumento de 12% na receita não proveniente de juros, em parte devido a taxas mais altas de banco de investimento e receita robusta de negociação. Michael Santomassimo, CFO do Wells Fargo, compartilhou insights sobre a atividade nos mercados de capital de dívida de grau de investimento e discussões sobre fusões e aquisições (M&A) durante um briefing à mídia na sexta-feira.
O mercado de M&A tem estado ativo, com anúncios mundiais totalizando 909 bilhões de dólares até 30 de setembro no terceiro trimestre, marcando um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Dealogic. Transações notáveis incluíram a aquisição de 36 bilhões de dólares da Kellanova pela Mars e a compra de 16 bilhões de dólares da AirTrunk pela Blackstone (NYSE:BX).
A emissão de títulos de grau de investimento nos EUA atingiu 1,3 trilhão de dólares este ano, um aumento de 29% em relação ao ano anterior, segundo dados da Informa Global Markets. Jon Curran, chefe de crédito de grau de investimento na Principal Asset Management, expressou uma perspectiva positiva sobre os bancos que se beneficiam tanto de receitas de taxas quanto de receitas não provenientes de taxas à medida que o Fed começa a reduzir as taxas.
Apesar do otimismo atual, os negociadores permanecem cautelosos devido às próximas eleições nos EUA e ao cenário geopolítico, que poderiam introduzir incertezas regulatórias e outras. Jeremy Barnum, diretor financeiro do JPMorgan, reconheceu o impulso positivo, mas também apontou o potencial impacto do ambiente regulatório de M&A e questões geopolíticas no pipeline.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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