O Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). relatou um aumento significativo nos lucros do segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas, em grande parte devido ao desempenho robusto na subscrição de dívidas e negociação de renda fixa. A resiliência da empresa foi impulsionada por uma forte economia dos EUA, que incutiu confiança nos executivos corporativos para se envolverem em aquisições, vendas de dívidas e ofertas de ações.
De acordo com o CEO do Goldman, David Solomon, a empresa está bem posicionada para se beneficiar do ressurgimento da atividade do mercado, apesar dos mercados de capitais e da atividade de fusões permanecerem abaixo das médias históricas. Solomon também abordou a recente tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump durante uma teleconferência com analistas.
As ações do Goldman Sachs subiram até 2,3% para um recorde antes de se contentarem com um aumento de 0,3% nas negociações do final da manhã. O aumento modesto foi atribuído aos ganhos do banco de investimento do banco, que, embora substanciais, não corresponderam ao desempenho de seus pares, como JPMorgan Chase (NYSE:NYSE:JPM) e Citigroup (NYSE:C).
No trimestre encerrado em 30 de junho, os lucros subiram para US$ 3,04 bilhões, ou US$ 8,62 por ação, cerca de 3% acima da expectativa média dos analistas de US$ 8,34 por ação, de acordo com dados da LSEG. Notavelmente, os resultados excederam as estimativas por margens mais estreitas do que nos dois trimestres anteriores.
As taxas de banco de investimento no Goldman Sachs aumentaram 21%, para US$ 1,73 bilhão, com as taxas de fusões e aquisições (M&A) subindo 7%. Além disso, as receitas de subscrição de dívidas e ações aumentaram 39% e 25%, respectivamente. Em contraste, o JPMorgan relatou um salto de 46% na receita de banco de investimento, enquanto o Citigroup teve um aumento de 60%.
Depois de se afastar do banco de consumo, o Goldman voltou a se concentrar em seus principais pontos fortes de banco de investimento e negociação. Essa mudança estratégica foi recebida com a aprovação dos investidores, com as ações da empresa subindo 24,4% este ano, superando rivais como Morgan Stanley (NYSE:MS) e JPMorgan.
A receita de negociação de renda fixa, moeda e commodities (FICC) do banco aumentou 17%, com a receita de financiamento do FICC subindo 37%, para US$ 850 milhões, aproximando-se do recorde estabelecido no primeiro trimestre. Isso foi impulsionado por um aumento significativo nos empréstimos de curto prazo a fundos privados, uma estratégia que o Goldman vem buscando desde 2021.
A receita de negociação de ações também teve um aumento de 7%, e a unidade de gestão de ativos e patrimônio registrou um aumento de 27% na receita, administrando US$ 2,93 trilhões em ativos. Notavelmente, o Goldman garantiu um acordo para administrar o portfólio de fundos de pensão de US$ 43,4 bilhões da UPS em maio.
Apesar desses ganhos, os empreendimentos de cartão de crédito do banco enfrentaram desafios, com uma cobrança de US$ 58 milhões no negócio de cartões de crédito da General Motors (NYSE:GM) ao sair da parceria. As negociações estão em andamento para substituir o Goldman pelo Barclays para o cartão GM, enquanto o futuro de uma parceria semelhante com a Apple (NASDAQ:AAPL) permanece incerto.
O Goldman Sachs reduziu suas provisões para perdas de crédito para US$ 282 milhões no segundo trimestre, abaixo dos US$ 615 milhões do ano anterior. O banco também pretende moderar suas recompras de ações depois de recomprar US$ 3,5 bilhões em suas próprias ações.
Em discussões com reguladores, o Goldman Sachs está abordando os resultados do teste de estresse anual do Federal Reserve, que indicou perdas potenciais em empréstimos com cartão de crédito entre as piores em um cenário hipotético. No entanto, o Goldman elevou seu dividendo trimestral de US$ 2,75 para US$ 3 por ação.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.