Por Geoffrey Smith
Investing.com -- Espera-se que os dados semanais de pedidos iniciais de seguro-desemprego dos EUA diminuam os recordes do início deste mês, embora ainda devam permanecer bem acima de qualquer precedente histórico. Mercado espera que mais 4,2 milhões de americanos perderam emprego na semana passada.
As pesquisas com gerentes de compras na Europa atingiram novos recordes de baixa, mas os mercados são apoiados pela decisão do BCE de emprestar mais livremente contra garantias indesejadas.
Os líderes da UE se reúnem para discutir sua resposta à crise novamente, em meio a conversas sobre um plano orçamentário trilionário de recuperação, enquanto os preços do petróleo ampliam sua recuperação.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 23 de abril.
1. Indicadores econômicos do dia nos EUA e Europa
Os EUA reportarão seus dados semanais de pedidos iniciais de seguro-desemprego às 09h30 (horário de Brasília), o indicador que tem sido a expressão mais atual e potente do dano econômico infligido pela pandemia de coronavírus.
Os analistas consultados pelo Investing.com esperam 4,2 milhões de pessoas solicitaram o seguro-desemprego na semana passada, abaixo dos 5,245 milhões da semana anterior e queda de 50% em relação ao pico no início de abril. Espera-se que os pedidos contínuos subam para 16,48 milhões, ante 11,98 milhões na semana passada.
As vendas de imóveis novos, com divulgação às 11h00, devem cair 15% no mês de março, enquanto a pesquisa de negócios do Fed de Kansas City às 12h00 deve seguir a trilha seguida pelo índice industrial do Empire State e pela pesquisa Philly Fed no início do mês.
No começo da manhã, as pesquisas com gerentes de compras da Europa (PMIs, na sigla em inglês) eram ainda piores do que o esperado, atingindo níveis mínimos de todos os tempos, já que os entrevistados ficaram menos otimistas com o ritmo da recuperação econômica.
O PMI Composto preliminar do IHS Markit despencou a 13,5, de longe a leitura mais baixa desde que a pesquisa começou em meados de 1998, e bem abaixo de todas as expectativas em pesquisa da Reuters.
A projeção mais pessimista na pesquisa era de uma leitura de 18,0. Conforme os países começaram a fechar suas economias no mês passado, o índice já havia registrado a maior queda mensal em março, bem abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração ao registrar 29,7 no mês passado.
2. BCE para emprestar sem garantias exigidas; spreads soberanos menores
O Banco Central Europeu afrouxou suas regras de garantia para assegurar que ainda possa emprestar aos bancos italianos se - como parece provável - o governo italiano perder sua última classificação de crédito em grau de investimento. A medida levou as ações dos bancos da periferia da zona do euro a terem um desempenho superior na quinta-feira no início do pregão, enquanto os prêmios de risco soberano caíram.
A ação do BCE ocorreu antes de uma cúpula da UE por teleconferência na quinta-feira, que deve aprovar um plano que resultará em 2 trilhões de euros para financiar a recuperação econômica europeia após a profunda recessão que a pandemia de coronavírus causará este ano, mostrou uma nota interna do Executivo da UE. É altamente improvável que os líderes aprovem qualquer emissão conjunta de dívida pela zona do euro, conforme desejado pela Espanha, França e Itália.
A chanceler alemã Angela Merkel disse ao Bundestag na quinta-feira, no entanto, que a Alemanha pode ter que fazer "contribuições muito mais altas" para o orçamento da UE no futuro.
3. Ações devem abrir em baixa
As ações dos EUA devem abrir de maneira mista, consolidando os ganhos de quarta-feira resultantes de uma estabilização dos preços do petróleo.
Às 9h04 (horário de Brasília), o contrato Dow Jones 30 Futuros caía 80 pontos, ou 0,34%, a 23.232 pontos, enquanto o contrato futuro do S&P 500 perdia 0,12% e o contrato do Nasdaq 100 caía 0,09%.
Em relação à divulgação de balanços após o fechamento da sessão de ontem, foram destaque a resiliência das ações da CSX e da Kinder Morgan (NYSE:KMI), que se mantiveram estáveis apesar dos previsíveis declínios em seus negócios atuais.
Enquanto isso, as ações da Las Vegas Sands se recuperavam em 7,6% nas negociações de pré-mercado, apesar das evidências de seus negócios em Macau de que os cassinos podem enfrentar um dos maiores desafios entre todas as empresas para voltar ao normal após a pandemia.
4. Petróleo amplia recuperação, por enquanto
Os preços do petróleo estenderam sua recuperação, que começou com as tentativas do presidente Donald Trump de injetar um pouco de prêmio de risco geopolítico na quarta-feira com um tuíte ameaçador ao Irã.
O Irã, que precisa de preços mais altos do petróleo, assim como o Texas, ficou feliz em jogar na quinta-feira, alertando para uma "resposta rápida" a qualquer provocação dos EUA.
Às 09h05, os futuros do petróleo dos EUA subiam para US$ 15,66 por barril, aumento de 13,64% em relação ao final de quarta-feira, enquanto o índice internacional Brent subia 6,82%, a US$ 21,76.
Segundo analistas, é improvável que a recuperação se mantenha, dado o grande desequilíbrio entre oferta e demanda. O relatório semanal de quarta-feira da Administração de Informação de Energia mostrou que a capacidade livre de armazenamento de reserva em Cushing, ponto de entrega do contrato futuro da NYMEX, caiu para menos de 18 milhões de barris. Dado que os estoques de Cushing aumentaram em 4,8 milhões de barris na semana passada, o risco de os preços voltarem a zero no próximo vencimento de contrato não parece ter desaparecido.
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5. Blackstone, Intel (NASDAQ:INTC), Eli Lilly publicam balanços
A temporada de balanços continua com os relatórios do Blackstone Group, Eli Lilly e Union Pacific antes do fim da sessão de hoje, e da fabricante de chips Intel, da Domino's Pizza e da E-TRADE após o fim do pregão.
O balanço da Intel vem depois de alguns dados fracos da Coréia do Sul sugerindo que a recuperação para a indústria de semicondutores será lenta e difícil, enquanto a Domino’s e a E-TRADE desfrutaram de ventos fortes devido ao isolamento social e à volatilidade do mercado financeiro, respectivamente. A rival da E-TRADE, a TD Ameritrade, relatou na noite de quarta-feira e evitou o acidente da Interactive Brokers com a expiração do petróleo no início desta semana, mas seus números ainda foram afetados pela guerra de preços que viu a maioria dos corretores on-line reduzir as comissões de negociação para zero no início do ano.