Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com – As atenções dos mercados estão voltadas para a divulgação dos dados mensais da folha de pagamentos não agrícola (payroll) dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 8, o que pode lançar alguma luz sobre o estado da demanda de mão de obra no país e influenciar os próximos passos do Federal Reserve (Fed, banco central americano) em sua política monetária.
Ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que os dirigentes da instituição "não estão longe" de alcançar maior confiança de que a inflação esteja diminuindo de forma sustentável, alimentando as esperanças de cortes de juros este ano.
Em Wall Street, a receita trimestral da varejista Costco decepciona, devido à postura mais conservadora dos clientes com gastos discricionários.
No Brasil, o foco é a repercussão do balanço da Petrobras, com ações despencando no pré-mercado.
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1. Expectativa para o relatório oficial de empregos (payroll) nos EUA
O aguardado relatório mensal do mercado de trabalho dos EUA deve dominar as manchetes econômicas na sexta-feira, com previsões apontando para um aumento das folhas de pagamento não agrícolas em 198.000, um ritmo mais lento em comparação aos 353.000 de janeiro. A expectativa é que o crescimento do salário médio por hora recue de 0,6% para 0,2% mês a mês, enquanto a taxa de desemprego deve se manter estável em 3,7%.
Investidores e o Federal Reserve estarão de olho nesses indicadores, pois uma desaceleração na demanda por mão de obra pode sinalizar uma pressão inflacionária menor, dando ao Fed margem para iniciar a redução dos custos de empréstimos, que estão nos níveis mais altos em mais de duas décadas. Indicadores anteriores, como as folhas de pagamento privadas, as vagas de emprego e os pedidos de auxílio-desemprego, sugerem que o mercado de trabalho permanece robusto, embora esteja perdendo força.
Às 7h51, o contrato S&P 500 futuros havia aumentado 0,09%, o Nasdaq 100 futuros estava praticamente inalterado e o Dow futuros havia caído 0,1%.
Os futuros do mercado acionário dos EUA tiveram movimentações contidas antes do lançamento do relatório, com o contrato S&P 500 futuros registrando leve alta de 0,09%, o Nasdaq 100 futuros permanecendo estável e o Dow futuros apresentando queda de 0,1%.
Os principais índices acionários americanos avançaram na sessão anterior, com o desempenho excepcional das ações de semicondutores, fazendo o índice Philadelphia Semiconductor fechar em níveis recordes. O depoimento de Jerome Powell, presidente do Fed, perante um comitê do Senado, também alimentou esperanças de redução nas taxas de juros, contribuindo para o avanço das ações.
No encerramento do mercado na quinta-feira, o índice S&P 500 subiu 1,0%, o Nasdaq Composite avançou 1,5% e o Dow Jones Industrial Average acrescentou 0,3%.
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2. Powell diz que o Fed "não está longe" de ter confiança na trajetória da inflação
Powell usou um segundo dia de depoimento no Capitólio esta semana para pedir paciência e cautela com relação às perspectivas para a inflação dos EUA.
Mas, de forma crucial, ele observou que o Fed "não está longe" de ter a confiança necessária de que os ganhos de preços estão se movendo de forma sustentável em direção à sua meta declarada de 2%.
"Quando tivermos essa confiança [...] será apropriado começar a reduzir o nível de restrição para que não levemos a economia à recessão", observou Powell.
Os comentários foram interpretados como uma indicação de que os cortes nas taxas continuam sendo prováveis este ano. Os mercados, que começaram 2024 esperando uma redução em algum momento do primeiro trimestre, desde então tiveram que voltar atrás nessas apostas. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (NASDAQ:CME), não se prevê que o Fed reduza as taxas até a reunião de junho.
"Agora que os mercados receberam uma posição relativamente 'dovish' [flexível] de Powell, o foco volta-se para os dados", disseram os analistas do ING em nota.
3. Ações da Costco caem após receita não atingir estimativas
A gigante do varejo Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) reportou receitas para o segundo trimestre que não alcançaram as projeções do mercado. A demanda por produtos de ticket mais elevado sofreu um impacto negativo devido à crescente consciência de custos entre os consumidores.
A alta inflação e o aumento das taxas de juros têm levado os compradores a cortar gastos com bens duráveis como eletrônicos e mobiliário. A Costco, conhecida por seu modelo de negócios de vendas em volume de itens essenciais, tem resistido parcialmente a essa tendência de retração do consumo.
Contudo, alterações no calendário fiscal e a redução nos preços dos combustíveis tiveram reflexos nos resultados financeiros da companhia. A receita total do trimestre apresentou um crescimento de 6%, atingindo US$ 58,44 bilhões no período concluído em 19 de fevereiro, porém, ficou aquém das expectativas de analistas que apontavam para US$ 59,16 bilhões, conforme dados da London Stock Exchange Group (LON:LSEG) referenciados pela Reuters.
No pré-mercado norte-americano, os papéis da Costco experimentaram uma queda de 4,99%, sendo negociados a US$ 746,35.
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4. Preços do petróleo recuam
No mercado de commodities, os preços do petróleo mostraram volatilidade na sexta-feira, influenciados por indicativos de fortalecimento da demanda nas duas maiores economias globais, China e Estados Unidos.
Às 7h52, os futuros do petróleo dos EUA registraram uma leve desvalorização de 0,13%, cotados a US$ 78,83 por barril, enquanto o Brent, referência internacional, recuava 0,10%, negociado a US$ 82,88 por barril.
Relatórios recentes da Energy Information Administration (EIA) dos EUA revelaram uma queda de 4,5 milhões de barris nos estoques de gasolina dos EUA na última semana, sinalizando uma demanda robusta antecedendo a temporada de viagens no país.
Além disso, as importações chinesas de petróleo bruto aumentaram 5,1% nos dois primeiros meses de 2024 em relação ao ano anterior.
CONFIRA: Cotações das commodities
5. Lucros e dividendos da Petrobras
A estatal de petróleo Petrobras (BVMF:PETR4) apurou um lucro líquido de R$31 bilhões no quarto trimestre, uma queda de 28,4% em relação a igual intervalo do ano anterior. O balanço foi impactado pela diminuição da cotação global do petróleo, além de gastos com perdas contábeis e abandono de áreas, de acordo com a companhia. No ano de 2023, o lucro atingiu R$124,6 bilhões, uma retração de 33% em relação a 2022, ainda que seja o segundo maior indicador registrado na história da empresa.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a proposta de distribuição de dividendos equivalentes a R$14,2 bilhões e o assunto será debatido em Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 25 de abril de 2024. A empresa anunciou somente o pagamento de dividendos regulares, mas não extraordinários.
Recentemente, o atual CEO, Jean Paul Prates, havia indicado em entrevista que a empresa adotaria uma postura cautelosa diante da transição da companhia. "Este é o primeiro ano de uma jornada que levará a Petrobras a liderar a transição energética justa no Brasil de forma gradual e consciente", afirmou Prates em nota.
Os ADRs da Petrobras (NYSE:PBR) recuavam 11% na pré-abertura, a US$14,77.
O ETF (NYSE:EWZ) perdia 1,78%.
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