Paul J. Fribourg, diretor da Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), adquiriu um número substancial de ações da empresa, de acordo com um recente registro na SEC. Entre 13 e 14 de novembro, Fribourg comprou um total de 157.000 ações da Classe A de Ações Ordinárias da Estee Lauder. As transações, executadas através da Continental Grain Company, foram concluídas a um preço entre 63,18 e 64,99 dólares por ação, totalizando um investimento de aproximadamente 10.045.534 dólares.
Essas compras refletem o interesse contínuo de Fribourg na empresa, onde ele ocupa uma posição significativa. As ações são indiretamente detidas pela Continental Grain Company, onde Fribourg atua como Presidente e CEO. As transações aumentaram as participações totais de Fribourg na Estee Lauder para 157.000 ações, solidificando ainda mais sua participação no gigante dos cosméticos.
Em outras notícias recentes, a Estée Lauder Companies Inc. reportou uma queda de 5% nas vendas orgânicas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, principalmente devido a quedas na China continental, no varejo de viagens global e na RAE de Hong Kong. Apesar desses desafios, a empresa alcançou um crescimento de vendas global de 1% quando excluídas essas regiões. O lucro por ação ajustado atingiu 0,14 dólares, superando os 0,11 dólares do ano anterior. No entanto, a empresa retirou sua perspectiva para o ano fiscal de 2025 e reduziu seu dividendo trimestral de 0,66 para 0,35 dólares por ação.
Em resposta a esses resultados financeiros, as firmas de análise B.Riley, TD Cowen e Telsey Advisory Group reduziram seus preços-alvo, enquanto JPMorgan rebaixou a ação de Overweight para Neutral. Essas mudanças refletem preocupações sobre o desempenho da Estée Lauder, particularmente na região Ásia-Pacífico.
Em termos de governança, a Estée Lauder anunciou a reeleição de seu Conselho de Administração e a ratificação de seus auditores independentes, PricewaterhouseCoopers LLP. Além disso, a empresa passou por mudanças significativas de liderança, com Stéphane de La Faverie nomeado como novo Presidente e CEO, efetivo a partir de 1º de janeiro de 2025, e Akhil Shrivastava assumindo como CFO. A empresa também anunciou emendas ao seu Plano de Incentivo em Ações, estendendo-o até 8 de novembro de 2034 e aumentando o número de ações disponíveis para emissão em 12 milhões.
Insights do InvestingPro
A recente compra substancial de ações de Paul J. Fribourg na Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) ocorre em um momento em que as ações parecem estar sendo negociadas a níveis atrativos. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Estee Lauder estão atualmente sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas, com uma queda significativa de preço de 31,36% nos últimos três meses e 51,72% nos últimos seis meses.
Esta atividade de compra por parte de um insider está alinhada com uma dica do InvestingPro sugerindo que o Índice de Força Relativa (RSI) da ação indica que ela pode estar em território de sobrevenda. Isso potencialmente sinaliza uma oportunidade de compra para investidores que compartilham a confiança de Fribourg nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Apesar dos desafios recentes, a Estee Lauder mantém impressionantes margens de lucro bruto de 72,36% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, demonstrando o poder de precificação e a eficiência operacional da empresa. Além disso, uma dica do InvestingPro destaca que a Estee Lauder manteve pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Estee Lauder, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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