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Investing.com — A Azul S.A. (B3:AZUL4; NYSE:AZUL), companhia aérea brasileira, concluiu com sucesso um aumento de capital por meio de uma oferta pública primária de ações preferenciais, arrecadando R$ 1,66 bilhão (aproximadamente US$ 1,66 bilhão). A oferta incluiu 464,1 milhões de novas ações, precificadas em um valor que eleva o capital total da empresa para R$ 7,13 bilhões. Este desenvolvimento foi ratificado pelo Conselho de Administração na quarta-feira. O aumento de capital ocorre em um momento crucial para a companhia aérea, que atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 191,5 milhões e enfrenta métricas financeiras desafiadoras, de acordo com dados do InvestingPro, incluindo um índice de liquidez corrente de 0,27. Deseja insights mais profundos? Assinantes do InvestingPro têm acesso a 11 informações adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da Azul.
A oferta também introduziu bônus de subscrição, com um bônus emitido para cada ação adquirida. No entanto, 450,6 milhões dos bônus foram cancelados voluntariamente. Os bônus restantes e as ações adicionais, que representam um aumento de 3% sobre as ações inicialmente oferecidas, começarão a ser negociados na B3 em 25.04.2025.
Este aumento de capital ocorre após uma série de anúncios que remontam a 07.10.2024, descrevendo o progresso da oferta. Os acionistas existentes da Azul tiveram a oportunidade de participar de uma oferta prioritária, embora não tivessem direitos de preferência para as novas ações.
A liquidação financeira das ações ocorrerá em 28.04.2025, com os bônus de subscrição sendo creditados nas contas dos subscritores no dia seguinte. A oferta não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não estava disponível para titulares de American Depositary Receipts ou pessoas dos EUA.
A Azul assegura aos acionistas e ao mercado que continuará fornecendo atualizações sobre a oferta através dos canais de comunicação regulares. Este comunicado à imprensa tem caráter informativo e não constitui uma recomendação de investimento ou uma oferta para compra de valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Azul S.A. anunciou um aumento significativo de capital como parte de seus esforços de reestruturação financeira. O Conselho de Administração da empresa aprovou um aumento de capital variando de R$ 1,51 bilhão a R$ 6,13 bilhões através da emissão privada de novas ações preferenciais. Esta medida visa melhorar a saúde financeira e a liquidez da Azul, e segue negociações com arrendadores e fornecedores de equipamentos que devem melhorar o fluxo de caixa em mais de US$ 300 milhões entre 2025 e 2027. Além disso, a Azul declarou um aumento substancial de capital para arrecadar entre R$ 72 milhões e R$ 3,37 bilhões, sujeito à aprovação dos acionistas. Este aumento de capital inclui a emissão de até 2 bilhões de ações ordinárias e 722,3 milhões de novas ações preferenciais. Em outro desenvolvimento, a Azul registrou uma oferta pública primária de até 450.572.669 ações preferenciais, que pode ser aumentada em até 155%. A oferta, direcionada a investidores profissionais, inclui esforços de colocação internacional. A Azul também anunciou uma data de encerramento para a emissão de ações para arrendadores, finalizando em 03.04.2025, envolvendo a subscrição de 96.009.988 ações preferenciais para eliminar obrigações de emissão de ações no valor de aproximadamente US$ 525 milhões. A empresa mantém-se comprometida em manter os acionistas informados sobre esses desenvolvimentos.
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