Azul S.A. garante US$ 1,6 bilhão em reestruturação

A Azul S.A. (B3:AZUL4 (BVMF:AZUL4); NYSE:AZUL), maior companhia aérea do Brasil em número de decolagens e cidades atendidas, anunciou hoje um plano abrangente de reestruturação apoiado por principais partes interessadas, incluindo credores, a arrendadora de aeronaves AerCap e os parceiros estratégicos United Airlines e American Airlines. O plano, que faz parte de um pedido pré-acordado de Chapter 11 nos Estados Unidos, visa transformar a estrutura de capital da empresa, reduzindo significativamente a dívida e melhorando o fluxo de caixa.

Os acordos de apoio à reestruturação (RSAs) envolvem aproximadamente US$ 1,6 bilhão em financiamento debtor-in-possession (DIP), a eliminação de mais de US$ 2,0 bilhões em dívidas e a possibilidade de até US$ 950 milhões em investimentos de capital após a saída da Azul do processo. O financiamento DIP fornecerá à Azul cerca de US$ 670 milhões em novo capital para manter as operações durante a reestruturação.

John Rodgerson, CEO da Azul, enfatizou que os acordos representam uma movimentação estratégica para otimizar a estrutura de capital da companhia aérea, que foi afetada pela pandemia de COVID-19, desafios macroeconômicos e problemas na cadeia de suprimentos da aviação. Espera-se que o processo de reestruturação posicione a Azul como uma líder resiliente no setor.

A United Airlines e a American Airlines expressaram seu apoio à reestruturação da Azul, comprometendo-se com investimentos adicionais de capital sujeitos a certas condições. Ambas as companhias aéreas destacaram o valor estratégico de suas parcerias com a Azul, citando o atendimento ao cliente e a conectividade de rede como fatores-chave.

A Azul garantiu que suas operações e vendas continuarão normalmente, com todos os bilhetes, pontos de fidelidade e benefícios ao cliente sendo honrados. O processo do Chapter 11 será conduzido sob o arcabouço legal dos Estados Unidos, proporcionando transparência e agilidade à reestruturação. A Azul planeja emergir com um modelo de negócios e uma estrutura de capital mais sustentáveis.

A companhia aérea descontinuou suas projeções financeiras para 2025 devido ao pedido de Chapter 11. A Azul comprometeu-se a manter acionistas, clientes e o mercado informados durante todo o processo de reestruturação.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

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