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Investing.com — A Ball Corporation (NYSE:BALL), líder no fornecimento de embalagens metálicas para bebidas, alimentos e produtos domésticos, com capitalização de mercado de US$ 14,92 bilhões e receita anual de US$ 12,02 bilhões, anunciou a conclusão de sua oferta pública de €850 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2032. De acordo com a análise da InvestingPro, a Ball Corporation mantém uma classificação de saúde financeira forte, sustentada por 53 anos consecutivos de pagamentos de dividendos. A oferta, finalizada hoje, foi emitida sob um contrato existente com o Deutsche Bank Trust Company Americas como agente fiduciário.
As notas têm uma taxa de juros de 4,250% e estão programadas para vencer em 1º de julho de 2032, com pagamentos de juros devidos semestralmente a partir de 1º de janeiro de 2026. A Ball Corporation mantém a opção de resgatar as notas total ou parcialmente antes de 1º de abril de 2032, com um prêmio específico de "make-whole". Após 1º de abril de 2032, a empresa poderá resgatar as notas a 100% do valor principal mais os juros acumulados.
As obrigações sob as notas são respaldadas por garantias de quase todas as subsidiárias domésticas da Ball Corporation que também são garantidoras de sua dívida existente. As notas não são garantidas por nenhuma subsidiária estrangeira da empresa. Com uma dívida total de US$ 7,06 bilhões e um índice de liquidez saudável de 1,04, os dados da InvestingPro indicam que a empresa mantém uma posição financeira equilibrada.
No caso de um evento de recompra por mudança de controle, a Ball Corporation é obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do valor principal mais os juros acumulados. O contrato inclui eventos de inadimplência habituais e estipula certas restrições sobre a capacidade da empresa de incorrer em ônus e entrar em transações de venda e arrendamento.
Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da Ball Corporation para gerenciar sua estrutura de capital e apoiar seus objetivos de crescimento a longo prazo. Os detalhes completos da oferta estão descritos nos anexos do recente arquivamento 8-K da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
Investidores e partes interessadas podem consultar o arquivamento oficial da SEC para uma compreensão mais detalhada dos termos e condições associados às notas e ao contrato. A conclusão desta oferta ressalta os esforços contínuos da Ball Corporation para fortalecer sua base financeira e continuar sua expansão no setor de embalagens metálicas.
Em outras notícias recentes, a Ball Corporation reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) atingindo US$ 0,76, superando tanto a previsão de US$ 0,71 quanto a estimativa de consenso de US$ 0,69. A receita da empresa também excedeu as expectativas, totalizando US$ 3,1 bilhões em comparação com os US$ 2,9 bilhões antecipados. Este desempenho foi impulsionado pelo aumento nos volumes de envio e pelo gerenciamento eficaz de custos. Além disso, a Ball Corporation anunciou o preço de uma oferta pública ampliada de €850 milhões em notas seniores, inicialmente definida em €750 milhões, devido à alta demanda. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas e investimentos estratégicos.
A Truist Securities recentemente elevou seu preço-alvo para a Ball Corporation para US$ 62,00, acima dos US$ 58,00 anteriores, mantendo uma classificação de Compra, refletindo confiança no desempenho futuro da empresa. Este ajuste segue os fortes resultados do primeiro trimestre da Ball Corp e o programa contínuo de recompra de ações da empresa, que visa recomprar aproximadamente US$ 1,3 bilhão em ações em 2025. A empresa já completou US$ 651 milhões em recompras de ações no ano até o momento.
A Ball Corporation continua a projetar um crescimento do LPA para o ano completo de 2025 de 11% a 14%, apoiado por aquisições estratégicas e parcerias. A empresa também planeja despesas de capital significativas e mais recompras de ações ao longo do ano. Apesar de potenciais desafios como incertezas tarifárias, a Ball Corporation permanece focada em suas metas de crescimento, enfatizando suas iniciativas estratégicas e gestão financeira robusta.
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