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CBRE Group emite US$ 1,1 bilhão em notas seniores

Publicado 29.04.2025, 18:14
CBRE Group emite US$ 1,1 bilhão em notas seniores
CBRE
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Investing.com — A CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), líder global em serviços imobiliários com capitalização de mercado de US$ 35,7 bilhões, firmou acordo para emitir US$ 1,1 bilhão em notas seniores, conforme documento 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Como importante player no setor de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário, a CBRE mantém fortes métricas financeiras segundo análise da InvestingPro, que oferece insights abrangentes através de seu Relatório de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 principais ações americanas. A empresa divulgou na segunda-feira que firmou um acordo de subscrição com um grupo de bancos para a emissão e venda das notas.

A oferta consiste em US$ 600 milhões em valor principal agregado de Notas Seniores de 4,800% com vencimento em 2030 e US$ 500 milhões em valor principal agregado de Notas Seniores de 5,500% com vencimento em 2035. A venda dessas notas está programada para ser concluída em 12.05.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A CBRE Group planeja usar os recursos líquidos desta oferta para diversos fins. A empresa pretende resgatar as notas seniores de 4,875% com vencimento em 2026 de sua subsidiária CBRE Services, Inc., pagar empréstimos sob seu programa de commercial paper e destinar o restante para fins corporativos gerais.

A empresa também anunciou que a CBRE Services, Inc. emitiu um aviso de sua intenção de resgatar todas as suas Notas 2026 em circulação, condicionado ao fechamento da venda das notas. O resgate deve ocorrer em 28.05.2025, com o preço de resgate a ser calculado com base em uma fórmula específica. Esta gestão de dívida está alinhada com o perfil moderado de endividamento da CBRE, mantendo uma relação dívida/patrimônio de 1,07 e demonstrando gestão financeira prudente com um Altman Z-Score de 4,35, indicando forte saúde financeira.

Os subscritores da oferta de notas, que incluem Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e NatWest Markets Securities Inc., anteriormente forneceram e podem continuar a fornecer vários serviços financeiros à CBRE Group e suas afiliadas.

A venda das notas seniores está sendo realizada sob a declaração de registro existente da CBRE Group arquivada na SEC. Este relatório atual no Formulário 8-K não constitui um aviso de resgate para as Notas 2026.

Os investidores são lembrados que declarações prospectivas no arquivo da SEC envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados. A CBRE Group aconselhou consultar seus arquivos na SEC para uma discussão desses riscos e incertezas.

As informações fornecidas neste artigo são baseadas no recente arquivo da CBRE Group na SEC.

Em outras notícias recentes, a CBRE Group Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as previsões tanto de lucros quanto de receita. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,86, excedendo a estimativa de consenso de US$ 0,82, e receita de US$ 8,91 bilhões, que superou os US$ 8,73 bilhões esperados. Adicionalmente, a CBRE Group precificou uma oferta de dívida de US$ 1,1 bilhão, destinada a vários propósitos corporativos, incluindo o resgate de notas seniores com vencimento em 2026. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para as ações da CBRE Group para US$ 143 de US$ 137, mantendo uma classificação de Superar devido ao forte desempenho da empresa no primeiro trimestre. A William Blair também reafirmou uma classificação de Superar, destacando o desempenho promissor da CBRE apesar das condições desafiadoras do mercado. A empresa mantém suas projeções financeiras para o ano fiscal de 2025, com o LPA principal esperado para permanecer entre US$ 5,80 e US$ 6,10. Analistas observaram o forte balanço da CBRE e sua resiliência em meio a incertezas econômicas, com potencial para crescimento robusto apoiado por seu modelo de negócios diversificado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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