CBRE Group emite US$ 1,1 bilhão em notas seniores

Investing.com — A CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), líder global em serviços imobiliários e investimentos com capitalização de mercado de US$ 38,92 bilhões, firmou um acordo significativo resultando na criação de uma obrigação financeira direta, conforme revelado em recente registro 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). De acordo com a análise da InvestingPro, a CBRE atualmente parece sobrevalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.

Na segunda-feira, a subsidiária da empresa, CBRE Services, Inc., concluiu a emissão de US$ 600 milhões em Notas Seniores de 4,800% com vencimento em 2030 e US$ 500 milhões em Notas Seniores de 5,500% com vencimento em 2035. Essas notas são garantidas pela CBRE Group e são regidas por um Contrato de Emissão datado de 14 de março de 2013, conforme alterado pelos Décimo e Décimo Primeiro Aditamentos Suplementares, ambos datados de hoje. A empresa mantém um nível moderado de dívida, com índice de dívida-patrimônio de 1,09 e uma pontuação geral de saúde financeira "BOA", segundo métricas da InvestingPro.

As notas foram vendidas sob um acordo de subscrição com grandes instituições financeiras, incluindo Wells Fargo Securities, LLC e BofA Securities, Inc. A CBRE Group planeja usar os recursos para resgatar notas seniores existentes com vencimento em 2026, pagar empréstimos sob seu programa de commercial paper e para outros fins corporativos.

As Notas de 2030 pagarão juros semestralmente a uma taxa de 4,800%, começando em 15 de dezembro de 2025, com vencimento em 15 de junho de 2030. Da mesma forma, as Notas de 2035 pagarão juros a uma taxa de 5,500%, com o mesmo cronograma semestral e data de vencimento em 15 de junho de 2035.

De acordo com o registro, as notas e as garantias serão não garantidas e terão o mesmo nível de prioridade que o endividamento sênior existente e futuro da empresa. Também serão seniores à dívida subordinada futura e efetivamente subordinadas a qualquer dívida garantida, na medida dos ativos que garantem tal dívida.

O Contrato de Emissão inclui cláusulas que limitam a CBRE Services e certas subsidiárias de criar determinados ônus, realizar transações de venda/arrendamento e participar de fusões ou consolidações, sujeitas a exceções.

Esta movimentação financeira reflete a estratégia contínua da CBRE Group de gerenciar ativamente seu portfólio de dívidas. A emissão dessas notas seniores pode contribuir para a flexibilidade financeira de longo prazo da empresa.

As informações fornecidas são baseadas no recente registro da CBRE Group na SEC e não contêm declarações prospectivas ou conteúdo especulativo.

Em outras notícias recentes, a CBRE Group Inc. reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,86, superando a previsão de US$ 0,82. A receita atingiu US$ 8,91 bilhões, excedendo as expectativas de US$ 8,73 bilhões. O EBITDA principal da empresa aumentou 27%, destacando a eficiência operacional. Em um desenvolvimento separado, a CBRE Group anunciou a emissão de US$ 1,1 bilhão em notas seniores, com recursos destinados ao resgate de dívidas e propósitos corporativos gerais. A oferta de notas foi gerenciada por empresas incluindo Wells Fargo Securities e BofA Securities. Adicionalmente, a Evercore ISI elevou seu preço-alvo para as ações da CBRE Group para US$ 143, citando resultados do primeiro trimestre melhores que o esperado. A William Blair também manteve uma classificação de Desempenho Superior para a CBRE Group, enfatizando o robusto potencial de crescimento plurianual da empresa. Esses desenvolvimentos recentes refletem um grau de confiança no desempenho financeiro e na gestão estratégica da CBRE Group em meio a potenciais desafios econômicos.

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