Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%
A CorMedix Inc . (NASDAQ:CRMD), uma empresa de saúde com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 860 milhões e forte saúde financeira de acordo com dados da InvestingPro, anunciou na terça-feira que concluiu um esforços restritos de US$ 150 milhões em valor principal agregado de suas notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. A oferta, que havia sido anunciada anteriormente, foi fechada com a empresa estabelecendo um acordo de escritura com o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário.
As notas foram emitidas em uma transação isenta de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933. De acordo com a declaração da empresa, a taxa de conversão inicial para as notas é de 74,2515 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal das notas.
As notas e as ações ordinárias emitidas após conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável. A empresa declarou que a venda não envolveu uma oferta pública e foi conduzida sem solicitação geral ou publicidade.
A CorMedix, que está incorporada em Delaware e sediada em Berkeley Heights, Jersey, registrou as informações em um Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O registro observou que os termos das notas e da escritura estão detalhados nos anexos do relatório.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa contido em um recente registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a CorMedix Inc. anunciou um acordo definitivo para adquirir a Melinta Therapeutics por US$ 300 milhões. Esta aquisição expandirá o portfólio comercial da CorMedix, adicionando sete produtos farmacêuticos adicionais. O acordo inclui uma estrutura de pagamento de US$ 260 milhões em dinheiro e US$ 40 milhões em ações, com potenciais pagamentos de marcos e royalties em produtos específicos. Além disso, a CorMedix precificou uma oferta pública subscrita de 6,6 milhões de ações de seu capital ordinário, visando arrecadar aproximadamente US$ 85 milhões. Esta oferta levou a D. Boral Capital a rebaixar a classificação das ações da CorMedix de Compra para Manutenção. Por outro lado, a H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra para a CorMedix, mantendo um preço-alvo de US$ 20,00. A oferta pública deve ser concluída até 30 de junho de 2025, pendente de condições habituais. Esses desenvolvimentos destacam movimentos financeiros e estratégicos significativos da CorMedix em suas operações recentes.
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