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Investing.com — A Distoken Acquisition Corp (NASDAQ:DIST), uma empresa de aquisição de propósito específico atualmente negociada a US$ 13 com uma capitalização de mercado de US$ 37,15 milhões, firmou acordos de subscrição com múltiplos investidores para a colocação privada de 1.520.000 ações a US$ 10,00 cada, arrecadando US$ 15,2 milhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada em níveis premium, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra. Esta transação, anunciada hoje, está programada para ocorrer simultaneamente com a iminente combinação de negócios da Distoken com a Youlife International Holdings Inc.
Em 17.05.2024, a Distoken anunciou sua intenção de se fundir com a Youlife, uma medida projetada para estabelecer uma nova empresa controladora, Pubco, supervisionando ambas as entidades. A combinação de negócios foi posteriormente alterada em 13.11.2024 e 17.01.2025. Após a fusão, a Pubco será a holding para Distoken e Youlife.
Anteriormente, em 16.04.2025, a Distoken e a Pubco haviam firmado um acordo de subscrição com um investidor para a compra de 1.184.949 ações ordinárias Classe A, garantindo um investimento de US$ 11,85 milhões. A última rodada de financiamento anunciada hoje eleva o total de novos investimentos para US$ 27,05 milhões.
O fechamento dessas transações de colocação privada está condicionado à conclusão bem-sucedida da combinação de negócios planejada e outras condições padrão de fechamento. Os investidores nesses acordos receberam certos direitos de registro para fins de revenda. Os dados do InvestingPro revelam que a DIST mantém uma pontuação JUSTA de saúde financeira geral, embora atualmente seja negociada a um índice P/L notavelmente alto de aproximadamente 1.800x. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 6 insights adicionais sobre a posição financeira e perspectivas de mercado da DIST.
As ações oferecidas nesta colocação privada não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, contando com isenções fornecidas pela Seção 4(a)(2) da Lei e/ou Regulamento D.
Este anúncio de financiamento faz parte dos passos preparatórios para a finalização da combinação de negócios, que foi aprovada pela SEC em 31.03.2025. Os acionistas da Distoken receberam materiais definitivos de procuração em 04.04.2025, para votação sobre a fusão.
A Distoken Acquisition Corp, com sede em Kunming, Yunnan, China, é uma empresa de cheque em branco formada com o propósito de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com um ou mais negócios. A ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu máximo de 52 semanas de US$ 13,41, mostrando um retorno ano a ano de 3,66%. Os valores mobiliários da empresa são negociados na Nasdaq Stock Market LLC sob os símbolos DIST (ações ordinárias), DISTW (warrants resgatáveis) e DISTR (direitos). Para uma análise abrangente das métricas de avaliação e potencial de crescimento da DIST, visite InvestingPro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Distoken Acquisition Corporation anunciou um desenvolvimento significativo envolvendo uma colocação privada de US$ 11,85 milhões em valores mobiliários de capital. Esta medida faz parte de um acordo de subscrição com um investidor ligado à Youlife Group Inc., conforme detalhado em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A transação envolve a venda de 1.184.949 ações ordinárias Classe A a US$ 10,00 cada e está condicionada à conclusão de uma combinação de negócios com a Youlife. A fusão visa estabelecer uma estrutura de empresa controladora com a Pubco supervisionando tanto a Distoken quanto a Youlife. As ações de colocação privada serão oferecidas sob uma isenção dos requisitos de registro, destacando a natureza estratégica desta transação. Este desenvolvimento segue uma série de alterações ao acordo original de combinação de negócios, que começou em maio de 2024. A Distoken forneceu aos seus acionistas os materiais relevantes, e a SEC declarou o registro efetivo em 31.03.2025. A colocação privada e a combinação de negócios fazem parte dos esforços contínuos para finalizar a fusão, conforme delineado em comunicações e registros anteriores.
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