MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
A Dow Inc. (NYSE:DOW) e sua subsidiária The Dow Chemical Company anunciaram na segunda-feira a conclusão de uma oferta de dívida de US$ 1,4 bilhão, de acordo com uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários. A empresa, que segundo dados da InvestingPro possui uma dívida total de US$ 18,1 bilhões, está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.
A oferta consiste em US$ 750 milhões em valor principal agregado de notas de 4,800% com vencimento em 2031 e US$ 650 milhões em valor principal agregado de notas de 5,650% com vencimento em 2036. As notas foram vendidas a um grupo de subscritores liderado pela BofA Securities, Citigroup Global Markets e SMBC Nikko Securities America. Com um índice de dívida-patrimônio de 1,05 e um índice de liquidez corrente de 1,69, a empresa mantém uma posição financeira equilibrada, apesar de sua significativa carga de dívida.
A transação foi conduzida sob a declaração de registro de prateleira da Dow no Formulário S-3, que foi apresentada à SEC em 13 de junho de 2025. As notas foram emitidas sob um contrato de escritura datado de 26 de julho de 2019, com o The Bank of New York Mellon Trust Company atuando como administrador.
A Dow declarou que a oferta foi concluída na segunda-feira. O conselho jurídico da empresa forneceu uma opinião sobre a validade das notas como parte do arquivamento.
As ações ordinárias da Dow e várias séries de suas notas, incluindo as novas emissões, estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob os símbolos NYSE:DOW, DOW/27, DOW/32, DOW/40 e DOW/44.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa apresentado à SEC.
Em outras notícias recentes, a Dow Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um prejuízo maior do que o esperado e uma queda na receita. A empresa registrou um lucro por ação de -US$ 0,42, o que ficou significativamente abaixo dos -US$ 0,16 previstos. Além disso, a receita da Dow ficou aquém das expectativas, atingindo US$ 10,1 bilhões em comparação com os US$ 10,24 bilhões antecipados. Em um desenvolvimento separado, a Jefferies manteve sua classificação de Manter para a Dow, mas reduziu seu preço-alvo de US$ 28 para US$ 23, citando preocupações com a cadeia de suprimentos. A empresa de pesquisa também reduziu suas estimativas de ganhos para a empresa, cortando sua previsão de EBITDA para 2025 em 2%, para 2026 em 19% e para 2027 em 13%. Enquanto isso, a Dow e o Gruppo Fiori anunciaram um novo processo para reciclar resíduos de espuma de poliuretano de veículos em fim de vida útil sem desmontagem. Esta inovação visa estabelecer um sistema de reciclagem em circuito fechado para espuma de poliuretano automotiva, que é amplamente utilizada em assentos e interiores de veículos.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.