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First Guaranty Bancshares emite 2,2 milhões de ações em esforços restritos e troca de dívida

Publicado 07.07.2025, 14:04
First Guaranty Bancshares emite 2,2 milhões de ações em esforços restritos e troca de dívida
FGBI
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A First Guaranty Bancshares, Inc. (NASDAQ:FGBI), atualmente negociada a US$ 8,94 com capitalização de mercado de US$ 115,22 milhões, informou na segunda-feira que emitiu um total de 2.201.448 ações de seu capital ordinário em 30 de junho de 2025, por meio de uma combinação de esforços restritos e transações relacionadas à dívida, de acordo com comunicado à imprensa e registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.

A empresa vendeu 131.460 ações a US$ 8,10 por ação em esforços restritos para investidores qualificados, levantando aproximadamente US$ 1,06 milhão. Nenhum desconto ou comissão de subscrição foi pago, e os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais. Esta captação de capital ocorre enquanto a empresa mantém um histórico notável de 20 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, segundo dados do InvestingPro.

Além disso, a First Guaranty emitiu 1.981.506 ações ordinárias para Edgar Ray Smith, III, diretor e acionista significativo, em troca de uma Nota Subordinada de Taxa Flutuante de US$ 15 milhões com vencimento em 21 de junho de 2032, e juros acumulados. Esta transação foi concluída sob os termos de um Acordo de Troca datado de 16 de junho de 2025. Nenhum desconto ou comissão de subscrição foi pago em conexão com esta troca.

A empresa também emitiu 36.060 ações para Smith & Tate Investment, L.L.C., uma empresa controlada pelo Sr. Smith, como pagamento de juros sobre uma nota promissória. Sob uma alteração separada, 52.422 ações foram emitidas para Smith & Tate Investment, L.L.C. como pagamento de juros sobre uma nota subordinada com vencimento em 28 de março de 2034. Ambas as alterações permitem que a First Guaranty, a seu critério, pague juros em dinheiro ou em ações ordinárias para períodos de juros terminando em 30 de março de 2026. O número de ações emitidas foi determinado dividindo o pagamento de juros pelo preço de oferta de fechamento da ação da empresa no dia de negociação anterior à data de pagamento.

Todas as transações se basearam em isenções de registro sob a Seção 4(2) e/ou Regulamento D da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e todos os destinatários eram investidores qualificados conforme definido pela Regra 501(a) do Regulamento D.

As ações ordinárias e ações depositárias da First Guaranty Bancshares estão listadas na Nasdaq Stock Market LLC sob os símbolos FGBI e FGBIP, respectivamente. As informações são baseadas em comunicado à imprensa e detalhes divulgados no registro da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a First Guaranty Bancshares fez vários anúncios dignos de nota. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,01 por ação em suas ações ordinárias, marcando o 128º dividendo trimestral consecutivo, com pagamento programado para 30 de junho de 2025. Além disso, a First Guaranty Bancshares anunciou um dividendo em dinheiro de US$ 0,421875 por ação depositária para suas Ações Preferenciais Série A, a ser distribuído em 2 de junho de 2025. Em uma estratégia financeira, a empresa alterou os termos de empréstimo com a Smith & Tate Investment, L.L.C., permitindo a dispensa de pagamentos de principal por quatro trimestres consecutivos a partir de 30 de junho de 2025.

A empresa também realizou sua assembleia anual de acionistas, resultando na eleição de diretores e aprovação de propostas de remuneração executiva. Notavelmente, a First Guaranty Bancshares mudou sua firma de contabilidade pública independente de Griffith, Delaney, Hillman & Lett, CPAs, PSC para EisnerAmper, LLP para o ano fiscal terminando em 31 de dezembro de 2025. Os relatórios do auditor anterior não continham opiniões adversas, e não houve desacordos sobre princípios contábeis. Esses desenvolvimentos destacam as estratégias financeiras e práticas de governança contínuas da First Guaranty Bancshares.

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