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A First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE:FR), um FII industrial com capitalização de mercado de US$ 6,77 bilhões atualmente negociado a US$ 49,55, anunciou na quinta-feira que firmou uma série de acordos de distribuição de ações e confirmações de contratos a termo para lançar uma oferta de ações no mercado de até US$ 800 milhões, ou um máximo de 16 milhões de ações de seu capital ordinário. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte desempenho financeiro com crescimento de receita de 8,8% nos últimos doze meses. Os acordos foram firmados com dez instituições financeiras, incluindo Wells Fargo Securities, BofA Securities, BTIG, Citigroup Global Markets, Fifth Third Securities, Jefferies, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, Regions Securities e Samuel A. Ramirez & Company, como agentes de vendas e, em certos casos, como vendedores e compradores a termo.
Sob os termos dos acordos, a First Industrial Realty Trust poderá vender ações periodicamente em ofertas no mercado ou outras transações negociadas, incluindo acordos de venda a termo. A empresa não é obrigada a vender quaisquer ações sob o programa e pode determinar o momento e a quantidade de vendas. A oferta será conduzida de acordo com um suplemento de prospecto registrado na Comissão de Valores Mobiliários na quinta-feira e com a declaração de registro em prateleira da empresa no Formulário S-3.
Os acordos permitem que a empresa venda ações diretamente através de agentes ou celebre contratos de venda a termo, sob os quais a empresa pode liquidar vendas em data futura e receber os recursos nesse momento. Os agentes têm direito a uma comissão de até 2,0% do preço real de venda das ações vendidas em ofertas no mercado. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "Boa", com marcas particularmente fortes em métricas de lucro e fluxo de caixa. O FII também manteve pagamentos de dividendos consistentes por 13 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 3,56%. Cada acordo expira em 7 de maio de 2028, mas pode terminar antes se o valor máximo for atingido ou por acordo mútuo.
A empresa declarou que os recursos de quaisquer vendas sob o programa serão usados para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições de propriedades, desenvolvimento ou pagamento de dívidas.
Esta nova oferta segue o término, em 19 de agosto de 2025, de onze acordos de distribuição anteriores relacionados a uma oferta de ações anterior do mesmo tamanho.
Todas as informações são baseadas em um comunicado de imprensa contido em um registro na Comissão de Valores Mobiliários. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo. Os assinantes podem acessar mais de 30 métricas e insights adicionais através do relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, que fornece análise detalhada da saúde financeira, perspectivas de crescimento e posição de mercado da First Industrial Realty Trust.
Em outras notícias recentes, a First Industrial Realty Trust relatou resultados impressionantes no segundo trimestre de 2025, superando as projeções de lucros e receitas. O lucro por ação da empresa foi de US$ 0,42, superando os US$ 0,38 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 180,16 milhões, excedendo os US$ 177,59 milhões antecipados. Além disso, a First Industrial Realty Trust anunciou um programa de ações no mercado de US$ 800 milhões, envolvendo acordos com várias instituições financeiras para potenciais vendas de ações. Os acordos foram feitos com empresas incluindo Wells Fargo Securities, BofA Securities e J.P. Morgan Securities, entre outras.
A Jefferies recentemente elevou seu preço-alvo para a First Industrial Realty Trust de US$ 54 para US$ 57, mantendo uma classificação de Compra devido às perspectivas de desenvolvimento da empresa. A firma destacou a faixa de orientação reduzida da empresa e observou que não houve inícios de arrendamento durante o quarto trimestre para seu pipeline de desenvolvimento. A KeyBanc Mercados de capitais reiterou sua classificação de Peso do Setor para a empresa, descrevendo seu desempenho no segundo trimestre como um "sólido resultado acima do esperado no 2T". Além disso, foi anunciado um novo arrendamento de aproximadamente 500.000 pés quadrados em uma instalação de propriedade de joint venture na área de Phoenix.
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