FTAI precifica oferta privada de títulos de US$ 300 milhões

Investing.com — A FTAI Infrastructure Inc. (NASDAQ:FIP), atualmente avaliada em US$ 602,5 milhões em capitalização de mercado, precificou com sucesso sua oferta privada previamente anunciada, de acordo com um registro 8-K junto à SEC. A oferta consiste em Títulos de Receita de Instalações de Docas e Cais da Autoridade de Desenvolvimento Econômico de Nova Jersey, Série 2025, com um valor principal agregado de US$ 300 milhões. Segundo dados do InvestingPro, a empresa já carrega uma dívida substancial de US$ 2,82 bilhões, tornando esta oferta particularmente significativa para investidores que monitoram a saúde financeira da companhia.

Os títulos estão divididos em duas parcelas: US$ 150 milhões com vencimento em 1º de janeiro de 2035, com taxa de juros de 6,375%, e outros US$ 150 milhões com vencimento em 1º de janeiro de 2045, a uma taxa de juros fixa de 6,625%. O fechamento da oferta está previsto para 28 de maio de 2025, sujeito às condições padrão de fechamento. A análise do InvestingPro revela métricas preocupantes sobre a posição financeira da empresa, com um índice de liquidez corrente de 0,86, indicando potenciais desafios de liquidez. Para insights abrangentes sobre a sustentabilidade da dívida da FIP e mais de 15 ProTips adicionais, considere explorar o relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro.

Os títulos, obrigações especiais limitadas do emissor, são pagáveis exclusivamente a partir das receitas ou outros recebimentos, fundos ou dinheiros prometidos sob a escritura e os documentos de obrigação garantida. Eles não constituirão uma dívida ou promessa de fé, crédito ou poder tributário do Estado de Nova Jersey.

Adicionalmente, a Repauno, uma subsidiária da FTAI Infrastructure, pretende celebrar um Acordo de Crédito Sênior Garantido para fornecer uma linha de empréstimo a prazo de US$ 106 milhões simultaneamente com o fechamento dos títulos. Este empréstimo refinanciará obrigações existentes e apoiará propósitos corporativos gerais.

Os juros sobre o empréstimo a prazo serão, à opção da Repauno, 8,50% ao ano pagáveis em dinheiro ou 9,50% ao ano pagáveis em espécie. O vencimento inicial está definido para 18 meses a partir da data de fechamento, com opção de extensão por mais 18 meses.

Os Títulos da Série 2025 são oferecidos apenas a "compradores institucionais qualificados" ou "investidores credenciados" institucionais. A oferta é feita exclusivamente por um memorando de oferta limitada e suplementos relacionados.

As informações no registro da SEC são declarações prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Isso inclui riscos relacionados às condições de fechamento da oferta, benefícios antecipados de projetos financiados e capacidade da Repauno de cumprir suas obrigações sob os documentos definitivos da oferta. Com uma relação dívida-patrimônio de 5,93x e EBITDA de US$ 93,13 milhões nos últimos doze meses, a análise abrangente do InvestingPro sugere que a empresa pode enfrentar desafios na gestão de suas obrigações de dívida. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo para avaliação detalhada de riscos e análise especializada da posição financeira da FIP.

O registro 8-K indica que os termos do Acordo de Crédito Sênior Garantido ainda estão sendo negociados e não estão finalizados. Não há garantia de que o acordo será consumado nos termos descritos ou de forma alguma.

Em outras notícias recentes, a FTAI Infrastructure LLC reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um notável lucro por ação (LPA) de US$ 0,89, superando significativamente a previsão de -US$ 0,36. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 96,2 milhões em comparação com os US$ 101,87 milhões projetados. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa registrou um ganho não-monetário de US$ 120 milhões, contribuindo para um sentimento positivo do mercado. O EBITDA ajustado da FTAI Infrastructure aumentou para US$ 35,2 milhões, marcando um aumento de 21% em relação ao trimestre anterior. A empresa prevê um ano transformador, com a Long Ridge esperando atingir um EBITDA anual de US$ 160 milhões até meados do ano. Além disso, a FTAI Infrastructure está explorando oportunidades de crescimento, incluindo projetos ferroviários de terceiros e centros de dados na Long Ridge. A empresa enfrenta riscos potenciais, como incertezas no comércio global e revisões regulatórias, mas continua focada em seus objetivos estratégicos. Discussões com analistas destacaram desenvolvimentos em andamento na Repauno e potenciais impactos de tarifas nas operações comerciais.

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