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Investing.com — A Global Payments (NYSE:GPN) Inc., uma líder em serviços de tecnologia de pagamentos com capitalização de mercado de US$ 20 bilhões, firmou um acordo de crédito substancial, aumentando sua flexibilidade financeira. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, tornando este desenvolvimento particularmente relevante para investidores focados em valor. Na quinta-feira, a empresa, juntamente com algumas subsidiárias, assinou uma linha de crédito rotativo não garantida de US$ 7,25 bilhões com o Bank of America e outros credores.
Esta nova linha de crédito, que vence cinco anos após a data de fechamento, oferece imediatamente US$ 5,75 bilhões com US$ 1,5 bilhão adicional disponível após a conclusão da aquisição da Worldpay Holdco, LLC pela Global Payments. A facilidade poderia ser aumentada ainda mais para US$ 7,5 bilhões e inclui opções para duas extensões de um ano. Com um índice atual de dívida/patrimônio de 0,76 e uma pontuação de saúde financeira geral classificada como "BOA" de acordo com as métricas da InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para administrar esta linha de crédito adicional.
O acordo inclui uma estrutura de taxa de juros escalonada baseada na classificação de crédito da empresa, com margens iniciais definidas em 1,375% para empréstimos não baseados na taxa base. As obrigações da empresa sob este acordo não são garantidas por terceiros, mas a Global Payments garantiu quaisquer empréstimos feitos por suas subsidiárias.
A facilidade está sujeita a cláusulas habituais, incluindo um índice de alavancagem líquida, e eventos padrão de inadimplência. A empresa pode reembolsar os empréstimos antes do vencimento sem penalidades, sujeito a despesas e requisitos de notificação habituais do credor.
Simultaneamente, a Global Payments reduziu seus compromissos relacionados a uma linha de empréstimo ponte de US$ 7,7 bilhões previamente divulgada para US$ 6,2 bilhões, após a execução do novo acordo de crédito.
Esta movimentação estratégica substitui o acordo de crédito existente de 19 de agosto de 2022, posicionando a Global Payments para continuar sua trajetória de crescimento com recursos financeiros robustos. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 25 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira consistente. Para análise abrangente de dívida e insights adicionais, incluindo mais 8 ProTips exclusivas, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro. As informações são baseadas em comunicado à imprensa e dados da InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Global Payments viu uma série de ajustes de analistas após seus resultados do primeiro trimestre. A Bernstein reduziu seu preço-alvo para US$ 95, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, e expressou cautela sobre o potencial impacto da aquisição da Worldpay no crescimento. A BMO Capital Markets também reduziu seu alvo de US$ 107 para US$ 86, citando riscos de execução associados ao acordo da Worldpay, enquanto mantinha uma classificação de Desempenho de Mercado. A TD Cowen, no entanto, aumentou seu alvo para US$ 84, mantendo uma perspectiva cautelosa apesar de reconhecer o sólido desempenho trimestral da empresa.
O KeyBanc elevou seu preço-alvo para US$ 90, observando crescimento estável da receita de comerciantes e oportunidades positivas de sinergia da transação da Worldpay. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods aumentou seu alvo para US$ 81, destacando a importância estratégica da aquisição da Worldpay e as tendências favoráveis de volume da empresa. Através desses desenvolvimentos, os analistas demonstraram diferentes graus de otimismo e cautela, focando no potencial de crescimento e riscos de execução ligados à integração da Worldpay. A reafirmação das orientações para 2025 e metas de crescimento de médio prazo da Global Payments tem sido um ponto focal para os analistas. A transformação estratégica da empresa e suas implicações permanecem centrais para as considerações dos investidores.
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