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A HeartSciences Inc. (NASDAQ:HSCS) anunciou na segunda-feira que alterou seu Acordo de Distribuição de Ações existente com a Maxim Group LLC, aumentando o volume de ações ordinárias que pode oferecer e vender por meio de ofertas "at the market" para até US$ 25 milhões. A alteração, realizada em 3 de agosto, atualiza o acordo original estabelecido em setembro de 2023. A medida ocorre enquanto dados do InvestingPro mostram que a empresa está rapidamente esgotando seu caixa, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,59, indicando potenciais desafios de liquidez.
Sob os termos revisados, a HeartSciences pagará à Maxim Group uma taxa de comissão de 4,0% sobre o preço bruto de venda por ação para receitas de até US$ 11.036.310, e 3,0% para quaisquer vendas que excedam esse valor. A empresa afirmou que não emitirá ações que a façam exceder os requisitos de elegibilidade e transação para uso do Formulário S-3, incluindo a Instrução Geral I.B.6. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 5,9 milhões e a ação em queda de quase 14% na última semana, este financiamento pode impactar significativamente os acionistas existentes. (Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 indicadores adicionais de saúde financeira para HSCS.)
Em 31 de julho, o valor agregado de mercado das ações ordinárias em circulação da HeartSciences detidas por não afiliados era de US$ 14.737.609, com base em 2.276.253 ações e um preço de fechamento de US$ 5,73 por ação em 10 de julho de 2025. A empresa observou que, de acordo com as regras da SEC, não pode vender títulos registrados em uma oferta pública primária com valor superior a um terço do valor agregado de mercado de suas ações com e sem direito a voto detidas por não afiliados em qualquer período de 12 meses, desde que esse valor permaneça abaixo de US$ 75 milhões. A HeartSciences informou que não vendeu nenhuma ação sob esta disposição durante os últimos 12 meses.
As ações emitidas sob o acordo serão registradas de acordo com a declaração de registro da empresa no Formulário S-3 (Registro nº 333-274554), que entrou em vigor em 28 de setembro de 2023. O suplemento do prospecto para a oferta foi arquivado na SEC na segunda-feira.
Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa contido em um recente arquivamento na SEC.
Em outras notícias recentes, a HeartSciences Inc. fez vários anúncios notáveis. A empresa relatou uma alteração em seu Plano de Incentivo de Ações de 2023, que aumentará o número máximo de ações emitidas sob o plano para 1.000.000, pendente de aprovação dos acionistas. Além disso, o comitê de remuneração do conselho concedeu prêmios de unidades de ações restritas a executivos-chave, com aquisição vinculada a marcos regulatórios ou mudanças no controle. A HeartSciences também alterou seus estatutos para introduzir uma renúncia ao julgamento por júri e estabeleceu um limite de propriedade de 3% para acionistas que desejam iniciar processos derivados. Além disso, a empresa arquivou um Certificado de Designações para Ações Preferenciais Conversíveis Série D, vinculado a um esforço de captação de US$ 15 milhões. Em questões de conformidade, a HeartSciences recebeu uma extensão da Nasdaq para atender ao requisito mínimo de patrimônio dos acionistas, com prazo definido para 15 de setembro de 2025. Essas atualizações refletem esforços estratégicos e regulatórios contínuos dentro da empresa.
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