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LightWave Acquisition Corp. conclui IPO e colocação privada de US$ 215,6 milhões

Publicado 02.07.2025, 18:56
LightWave Acquisition Corp. conclui IPO e colocação privada de US$ 215,6 milhões
LWACU
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A LightWave Acquisition Corp. (NASDAQ:LWACU) anunciou que concluiu sua oferta pública inicial na quinta-feira, arrecadando receitas brutas de US$ 215.625.000. A oferta incluiu 21.562.500 unidades vendidas a US$ 10,00 por unidade, com o subscritor exercendo integralmente sua opção de comprar 2.812.500 unidades adicionais para cobrir excedentes. As unidades estão sendo negociadas atualmente a US$ 10,03, mostrando notável estabilidade de preço desde o IPO. De acordo com o InvestingPro, a ação geralmente é negociada com baixa volatilidade de preço, tornando-a uma opção interessante para investidores focados em estabilidade. Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e metade de um warrant resgatável, com cada warrant completo dando ao titular o direito de comprar uma ação ordinária Classe A a um preço de exercício de US$ 11,50 por ação.

Simultaneamente ao fechamento do IPO, a LightWave Acquisition Corp. concluiu uma colocação privada de 606.250 unidades a US$ 10,00 por unidade para seu patrocinador e para a BTIG, LLC, representante dos subscritores. O patrocinador comprou 390.625 unidades, e a BTIG, LLC comprou 215.625 unidades. Os warrants nestas unidades de colocação privada têm os mesmos termos que aqueles vendidos no IPO, exceto conforme divulgado no registro. Nenhum desconto ou comissão de subscrição foi pago na colocação privada. A emissão foi feita sob uma isenção de registro fornecida pela Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

O total de receitas do IPO e da colocação privada, incluindo US$ 7.546.875 relacionados ao desconto diferido do subscritor, foi depositado em uma conta fiduciária nos EUA administrada pela Continental Stock Transfer & Trust Company.

Os valores mobiliários da LightWave Acquisition Corp. estão listados na Nasdaq, com as unidades sendo negociadas sob o símbolo LWACU, as ações ordinárias Classe A sob LWAC e os warrants sob LWACW.

Um balanço auditado de 26 de junho de 2025, refletindo as receitas do IPO e da colocação privada, foi incluído como anexo ao registro da empresa na SEC. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e no Formulário 8-K da empresa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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