Northern States Power emite US$ 250 milhões em títulos hipotecários a 5,65% com vencimento em 2054

A Northern States Power Company (NASDAQ:XEL), uma empresa de serviços públicos com sede em Wisconsin com capitalização de mercado de US$ 38,86 bilhões e um histórico de 54 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, anunciou na segunda-feira que emitiu US$ 250 milhões em valor principal agregado de Títulos Hipotecários de Primeiro Grau a 5,65%, com vencimento em 15 de junho de 2054. Os títulos foram vendidos em uma reabertura de uma série existente de Títulos Hipotecários de Primeiro Grau a 5,65% previamente emitidos e em circulação com a mesma data de vencimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a relação atual de dívida total sobre capital da empresa é de 0,45.

A oferta foi realizada por meio de um acordo de subscrição com a BNP Paribas Securities Corp., CIBC World Markets Corp. e RBC Mercados de capitais, LLC, atuando como representantes dos subscritores nomeados no acordo. Os títulos foram emitidos sob um registro na Forma S-3 (Arquivo Nº 333-278797-03), e um suplemento de prospecto relacionado à oferta foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários em 18 de junho de 2025. A empresa atualmente oferece um rendimento de dividendos de 3,42%, tornando-a uma opção interessante para investidores focados em renda.

Os títulos são regidos pelo Contrato de Fideicomisso Suplementar e Atualizado da empresa, datado de 1º de março de 1991, conforme complementado, entre a Northern States Power e a U.S. Bank Trust Company, National Association, como administradora fiduciária sucessora, e o Contrato de Fideicomisso Suplementar datado de 13 de maio de 2024.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no formulário 8-K da empresa apresentado à Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Xcel Energy reportou lucro por ação (LPA) do primeiro trimestre de US$ 0,84, ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 0,92. A Mizuho Securities respondeu elevando o preço-alvo das ações da empresa para US$ 74 enquanto manteve a classificação de Desempenho Superior, citando a expectativa de recuperação dos custos de combustível e energia comprada mais tarde no ano. Além disso, a Xcel Energy declarou um dividendo trimestral de 57 centavos por ação, refletindo seu compromisso contínuo com o valor para os acionistas. Em desenvolvimentos de governança corporativa, os acionistas da Xcel Energy aprovaram o pacote de remuneração executiva e ratificaram a Deloitte & Touche LLP como auditora independente durante a assembleia anual. Além disso, a Xcel Energy nomeou Ryan Long como novo vice-presidente executivo e diretor jurídico e de conformidade, com efeito imediato. Enquanto isso, a Southwestern Public Service Co., uma subsidiária, emitiu US$ 500 milhões em títulos para apoiar operações em andamento e possíveis expansões. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da empresa para gerenciar operações financeiras e manter a transparência com os acionistas.

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