BofA destaca cinco "riscos crescentes" que podem afetar o S&P 500
A SCWorx Corp. (NASDAQ:WORX) firmou acordos de indução de warrants com certos detentores de seus warrants existentes, de acordo com comunicado à imprensa baseado em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Na quarta-feira, a empresa anunciou que os detentores de seus warrants existentes concordaram em exercer warrants para comprar até um total de 2.064.000 ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 0,3496 por ação. O período de exercício foi até às 17h00 (horário de Brasília) de quinta-feira. Como resultado, a SCWorx recebeu receitas brutas de aproximadamente US$ 721.574 antes de taxas e despesas.
Em troca do acordo dos detentores para exercer os warrants existentes, a SCWorx emitirá novos warrants não registrados para comprar um total de 4.128.000 ações ordinárias. Os novos warrants representam 200% das ações emitidas após o exercício dos warrants existentes e terão um preço de exercício de US$ 0,31004 por ação. Os novos warrants se tornarão exercíveis após a aprovação necessária dos acionistas e terão um prazo de cinco anos.
Os acordos de indução também restringem a SCWorx de vender valores mobiliários adicionais até noventa dias após a data de aprovação dos acionistas. A empresa concordou em registrar uma declaração no Formulário S-1 para registrar a revenda de ações emitidas mediante o exercício dos novos warrants e usar esforços comercialmente razoáveis para que a declaração de registro seja declarada efetiva pela SEC dentro de sessenta dias após a aprovação dos acionistas, ou noventa dias se a SEC realizar uma revisão completa. Se a empresa não cumprir esses requisitos, será obrigada a pagar determinados danos liquidados aos detentores dos warrants.
A empresa afirmou que espera usar os recursos líquidos dessas transações para capital de giro e fins corporativos gerais.
Os valores mobiliários emitidos nesta transação não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e foram emitidos de acordo com uma isenção sob o Regulamento D. A revenda de ações emitidas mediante o exercício dos warrants existentes foi registrada.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e um registro na SEC.
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