Sound Point Meridian Capital conclui oferta de ações preferenciais Série B de US$ 57,5 milhões

A Sound Point Meridian Capital , Inc. (NYSE:SPMC), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 362 milhões e receita anual de US$ 84 milhões, anunciou a conclusão de sua oferta pública de 2.300.000 ações preferenciais Série B com rendimento de 7,875% com vencimento em 2030 (NYSE:SPME), de acordo com comunicado apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A oferta, que foi encerrada na terça-feira, incluiu 300.000 ações emitidas como parte do exercício total da opção de lote suplementar pelos subscritores. As ações têm preferência de liquidação de US$ 25 por ação, elevando o valor total da oferta para US$ 57,5 milhões. A Oppenheimer & Co. Inc. atuou como representante dos subscritores.

As ações preferenciais Série B devem ser listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo SPME. Os detentores dessas ações receberão dividendos mensais a uma taxa anual de 7,875% da preferência de liquidação, ou US$ 1,96875 por ação ao ano. O primeiro dividendo está programado para ser pago em 31 de julho aos acionistas registrados até quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a SPMC mantém um rendimento de dividendos substancial de 16,83% em suas ações existentes, tornando-a uma das ações financeiras com maior rendimento em sua categoria.

Os termos das ações preferenciais Série B exigem que a empresa resgate todas as ações em circulação em 31.07.2030, a US$ 25 por ação, mais quaisquer dividendos acumulados, mas não pagos. A empresa também pode resgatar as ações a seu critério, total ou parcialmente, a partir de 31.07.2027.

As ações preferenciais Série B têm prioridade sobre as ações ordinárias da empresa no que diz respeito ao pagamento de dividendos e distribuição de ativos em caso de liquidação, e estão em paridade com as ações preferenciais Série A da empresa. Elas são subordinadas a todas as dívidas existentes e futuras da empresa, incluindo sua linha de crédito com o Canadian Imperial Bank of Commerce.

Os detentores das ações preferenciais Série B terão direitos de voto conforme descrito no contrato social da empresa, incluindo a capacidade de eleger dois diretores juntamente com os detentores de outras ações preferenciais. A SS&C GIDS, Inc. atuará como agente de transferência e agente pagador para as ações preferenciais Série B.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa apresentado à SEC.

Em outras notícias recentes, a Sound Point Meridian Capital, Inc. divulgou seu valor patrimonial líquido estimado por ação para o segundo trimestre de 2025, variando entre US$ 18,45 e US$ 18,55. A administração também forneceu uma estimativa não auditada de receita líquida de investimentos, que ficou entre US$ 0,48 e US$ 0,58 por ação ordinária. Além disso, a empresa estimou um ganho ou perda realizada entre US$ 0,04 e uma perda de US$ 0,06 por ação. Em outro desenvolvimento, a Sound Point Meridian Capital anunciou o lançamento de uma oferta pública subscrita de suas ações preferenciais Série B. Essas ações receberam classificação ’BBB’ da Egan-Jones Ratings Company. A empresa planeja listar as novas ações na Nova York dentro de 30 dias após a emissão. A Oppenheimer & Co. Inc., B. Riley Securities, Inc. e várias outras empresas estão envolvidas como coordenadoras conjuntas desta oferta. Os termos financeiros serão finalizados por meio de negociações entre a empresa e os subscritores.

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