Vivakor emite notas conversíveis e ações para investidores

A Vivakor, Inc., uma empresa envolvida em sistemas de resíduos e operando sob o nome 01 Energy & Transportation, divulgou a emissão de notas promissórias conversíveis e ações para um grupo de investidores credenciados não afiliados. As transações, que ocorreram entre 06.06.2025 e 09.06.2025, foram parte de um Acordo de Compra de Valores Mobiliários (SPA).

A empresa, sediada em Dallas, Texas, emitiu notas totalizando aproximadamente US$ 5,1 milhões em valor principal, enquanto recebeu US$ 4,35 milhões antes das deduções de várias taxas. Essas notas possuem um desconto de emissão original de 15%, uma cobrança única de juros de 10% na emissão, e são conversíveis a 80% do menor valor entre o preço de fechamento das ações ordinárias da Vivakor no dia anterior ao aviso de conversão ou a média dos quatro preços médios ponderados por volume mais baixos durante os vinte dias de negociação anteriores à data do aviso. O financiamento surge enquanto os dados do InvestingPro mostram que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,22, indicando potenciais desafios de liquidez, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos.

Além das notas, a Vivakor também emitiu 652.500 ações ordinárias aos investidores como incentivo para participarem do SPA e das notas. A emissão desses títulos foi isenta de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários, já que as transações envolveram investidores credenciados familiarizados com as operações da empresa.

As informações relatadas são baseadas no registro da Vivakor junto à Comissão de Valores Mobiliários em 11.06.2025. As ações ordinárias da empresa são negociadas sob o símbolo VIVK na Nasdaq Capital Market.

Em outras notícias recentes, a Vivakor Inc. relatou um aumento notável em seus resultados financeiros do primeiro trimestre, com a receita aumentando 133% para US$ 37,3 milhões e o lucro bruto subindo 345% para US$ 4,8 milhões em comparação ao ano anterior. A margem bruta da empresa melhorou para 12,7%, enquanto o EBITDA ajustado atingiu US$ 2,5 milhões. Apesar de um prejuízo operacional de US$ 6,4 milhões, os ativos de midstream da Vivakor alcançaram níveis recordes de receita, contribuindo para uma perspectiva positiva para projetos de expansão em andamento. Além disso, a Vivakor expandiu suas operações nas Bacias de Permian e Eagle Ford, que são cruciais para a agregação e transporte de petróleo bruto. A empresa também emitiu notas promissórias conversíveis totalizando US$ 575.000 e ações adicionais para investidores, visando fortalecer sua posição financeira. Além disso, a Vivakor alterou um acordo de empréstimo com a Cedarview Capital Management, incorporando um cronograma de pagamento revisado e emitindo novos títulos de capital. A empresa projeta receita recorde para 2025, após um forte 2024 marcado pela aquisição das Entidades Endeavor e expansão do Sistema de Oleodutos Omega. Os movimentos estratégicos da Vivakor visam aprimorar sua infraestrutura e diversificar fluxos de receita através de sua unidade de negócios recém-formada, Vivakor Supply & Trading.

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