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3R Petroleum precifica IPO abaixo da faixa estimada, movimenta R$690 mi

Publicado 09.11.2020, 21:43
Atualizado 09.11.2020, 21:45
© Reuters.
PETR4
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BPAC11
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SÃO PAULO (Reuters) - A 3R Petroleum, companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo, precificou nesta segunda-feira sua oferta inicial de ações (IPO) a 21 reais cada, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores, de 24,50 a 31,50 reais por papel.

A operação, que movimentou 690 milhões de reais, consiste apenas da emissão de ações novas, recursos que serão usados pela companhia para comprar mais campos de petróleo da Petrobras (SA:PETR4), pagar por aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de Macau.

Formada em fevereiro de 2014 pelos sócios Ricardo Savini e Daniel Soares, a 3R posteriormente agregou como acionistas um grupo de executivos brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo por meio do veículo de investimentos DBO.

O fundo Starboard tem 52,3% do capital da 3R. O veículo da Starboard que tem participação no negócio tem entre os sócios o fundo de private equity Apollo.

Em maio, sócios da empresa emitiram 708 milhões de reais em debêntures, compradas pelo BTG Pactual (SA:BPAC11). Com os recursos, a companhia comprou da Petrobras campos de exploração no Rio Grande do Norte: Macau, Aratum, Serra, Salina Cristal, Porto Carão, Lagoa Aroeira.

(Por Aluísio Alves)

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