SÃO PAULO (Reuters) - A 3R Petroleum, companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo, precificou nesta segunda-feira sua oferta inicial de ações (IPO) a 21 reais cada, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores, de 24,50 a 31,50 reais por papel.
A operação, que movimentou 690 milhões de reais, consiste apenas da emissão de ações novas, recursos que serão usados pela companhia para comprar mais campos de petróleo da Petrobras (SA:PETR4), pagar por aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de Macau.
Formada em fevereiro de 2014 pelos sócios Ricardo Savini e Daniel Soares, a 3R posteriormente agregou como acionistas um grupo de executivos brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo por meio do veículo de investimentos DBO.
O fundo Starboard tem 52,3% do capital da 3R. O veículo da Starboard que tem participação no negócio tem entre os sócios o fundo de private equity Apollo.
Em maio, sócios da empresa emitiram 708 milhões de reais em debêntures, compradas pelo BTG Pactual (SA:BPAC11). Com os recursos, a companhia comprou da Petrobras campos de exploração no Rio Grande do Norte: Macau, Aratum, Serra, Salina Cristal, Porto Carão, Lagoa Aroeira.
(Por Aluísio Alves)