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Investing.com - As ações da Auction Technology Group (LON:ATG) despencaram mais de 20% na segunda-feira após a empresa emitir um alerta sobre seus lucros e anunciar a aquisição de US$ 85 milhões da Chairish, marketplace americano de itens vintage.
A empresa britânica informou que o crescimento da receita no terceiro trimestre melhorou ligeiramente em comparação com o primeiro semestre do ano fiscal, impulsionado pelo setor de envios.
No entanto, mudanças no mix de receita levaram a empresa a revisar sua previsão de margem EBITDA ajustada para 42% a 43%, abaixo da projeção anterior de 45% a 46%. O RBC Mercados de capitais havia estimado uma margem de 44,5%.
Em um comunicado separado, a Auction Technology Group informou que adquirirá a Chairish, um marketplace online americano especializado em móveis vintage, decoração e arte.
O acordo será financiado por meio de uma combinação de dinheiro e um saque da linha de crédito rotativo ampliada da empresa. A transação elevará a alavancagem para 2,3 vezes.
A Chairish reportou receita de US$ 51,2 milhões no ano fiscal de 2024 e um prejuízo ajustado de EBITDA de US$ 0,4 milhão. Espera-se que a empresa entregue crescimento de receita de dois dígitos e uma margem EBITDA ajustada de aproximadamente 30%.
A Auction Technology Group afirmou que espera alcançar aproximadamente US$ 8 milhões em sinergias de custos com a aquisição.
A empresa também prevê sinergias de receita, com a expectativa de que o acordo contribua positivamente para o EBITDA ajustado no ano fiscal de 2026, torne-se positivo para o lucro por ação até o ano fiscal de 2027 e gere um retorno sobre o capital investido acima de seu custo médio ponderado de capital até o ano fiscal de 2028.
"Um alerta de lucro e um acordo são uma combinação difícil - há poucos detalhes na declaração sobre as partes móveis da ATG, embora esperaríamos que o THV tenha sido fraco e poderíamos esperar que a taxa de captação tenha apresentado melhor desempenho impulsionada pelo envio, ainda que com margem menor", disseram analistas do RBC Mercados de capitais em uma nota.
A corretora também citou o preço médio na Chairish, cerca de US$ 800 a US$ 900, em comparação com US$ 350 a US$ 400 no segmento mais amplo de arte e antiguidades.
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