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Investing.com -- As ações da BriaCell Therapeutics Corp (NASDAQ:BCTX) caíram 22% após o anúncio de uma oferta pública que pode diluir significativamente os acionistas existentes.
A empresa de biotecnologia em estágio clínico revelou planos para oferecer até 6.825.938 unidades comuns em regime de melhores esforços. Cada unidade, com preço de US$ 2,93, consiste em uma ação ordinária e um warrant para comprar uma ação ordinária adicional a um preço de exercício de US$ 5,25, com os warrants definidos para expirar em 28 de abril de 2030.
A BriaCell também está oferecendo unidades pré-financiadas como alternativa para compradores cuja aquisição resultaria na propriedade de mais de 4,99% (ou opcionalmente 9,99%) das ações em circulação da empresa. Essas unidades pré-financiadas incluem um warrant pré-financiado exercível a US$ 0,001 por ação e um warrant regular, com o preço de compra sendo US$ 0,001 menor que o preço da unidade comum.
A significativa queda das ações reflete a preocupação dos investidores com a potencial diluição de ações. Embora a oferta forneça capital para as operações da empresa, a emissão de novas ações e o potencial exercício futuro de warrants podem aumentar substancialmente o número de ações em circulação.
Os componentes tanto das unidades comuns quanto das unidades pré-financiadas serão imediatamente separáveis após a emissão e serão negociados separadamente. A oferta ocorre enquanto a BriaCell continua o desenvolvimento de seus candidatos de imunoterapia para tratamento de câncer.
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