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Investing.com -- As ações da Centrus Energy (NYSE American:LEU) caíram 13,6% após o anúncio da empresa sobre uma oferta planejada de notas sêniores conversíveis no valor de US$ 650 milhões.
A fornecedora de combustível nuclear e serviços revelou sua intenção de oferecer US$ 650 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2032 para compradores institucionais qualificados em uma operação de esforços restritos. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 100 milhões adicionais em notas nos mesmos termos.
As notas serão obrigações sêniores, sem garantia, com pagamentos de juros semestrais a partir de 15 de fevereiro de 2026. Elas vencerão em 15 de agosto de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. Os termos de conversão especificam que, antes de 15 de maio de 2032, os detentores das notas podem convertê-las apenas sob condições específicas, enquanto após essa data a conversão estará disponível a qualquer momento.
Após a conversão, a Centrus pagará em dinheiro até o valor principal agregado das notas sendo convertidas e poderá entregar o restante da obrigação em dinheiro, ações ordinárias Classe A, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A empresa declarou que pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais. Os termos finais das notas, incluindo a taxa inicial de conversão, preço e taxa de juros, serão determinados no momento da precificação.
Os investidores geralmente reagem negativamente a ofertas de notas conversíveis devido à potencial diluição das ações existentes caso as notas sejam eventualmente convertidas em ações.
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