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As ações da Cloudflare (NYSE:NET) caíram 2,4% nas negociações após o fechamento do mercado na segunda-feira, depois que a empresa anunciou planos para oferecer US$ 1,75 bilhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 por meio de esforços restritos a compradores institucionais qualificados.
A empresa de infraestrutura web e segurança informou que as notas serão obrigações seniores, sem garantia, que renderão juros pagáveis semestralmente. A Cloudflare terá a opção de converter as notas em dinheiro, ações ordinárias Classe A, ou uma combinação de ambos. A taxa de juros e os termos de conversão serão determinados durante a precificação da oferta.
A Cloudflare também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 250 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. Em conexão com a oferta, a empresa espera realizar transações de opções com limite máximo (capped call) com os compradores iniciais ou suas afiliadas para compensar a potencial diluição das notas.
A empresa pretende usar parte dos recursos líquidos para pagar pelas transações de opções com limite máximo, com o restante destinado a propósitos corporativos gerais. Estes podem incluir capital de giro, despesas de capital, pagamento de dívidas e potenciais aquisições ou transações estratégicas.
As transações de opções com limite máximo devem cobrir o número de ações ordinárias Classe A subjacentes às notas, com um preço máximo inicialmente representando pelo menos 150% de prêmio sobre o último preço reportado das ações da Cloudflare na data de precificação.
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