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Investing.com -- As ações da Houston American Energy Corp . (NYSE:HUSA) despencaram 30% após a empresa anunciar uma oferta direta registrada que diluirá os acionistas existentes.
A empresa de energia com sede no Texas firmou um acordo definitivo com um investidor institucional para vender 81.629 ações ordinárias a US$ 14,80 por ação. A oferta deve gerar aproximadamente US$ 1,2 milhão em receita bruta, com receita líquida de cerca de US$ 1 milhão após a dedução de taxas do agente de colocação e outras despesas.
A Houston American Energy declarou que pretende usar os recursos para "fins corporativos gerais", sem fornecer detalhes específicos sobre investimentos planejados ou iniciativas operacionais. A transação deve ser concluída por volta de 25 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
O preço da oferta de US$ 14,80 por ação representa um desconto significativo em relação ao preço de negociação anterior da empresa, contribuindo para a queda acentuada no valor das ações à medida que os investidores reagiram à notícia da potencial diluição.
As ofertas diretas registradas permitem que as empresas vendam ações diretamente a investidores específicos sem o marketing mais amplo tipicamente associado às ofertas públicas. Embora tais ofertas forneçam capital imediato, frequentemente levam a quedas no preço das ações devido à diluição do patrimônio dos acionistas existentes.
A empresa não forneceu informações adicionais sobre suas operações atuais ou como o novo capital apoiaria sua estratégia de negócios no setor de energia.
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