Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
As ações da Serco Group PLC (LSE:SRP) subiram 4% após o anúncio da aquisição da MT&S da Northrop Grumman por 327 milhões de dólares.
Espera-se que esta movimentação estratégica fortaleça as capacidades de defesa da Serco nos EUA e diversifique seus serviços. A empresa prevê que o negócio esteja alinhado com seu foco estratégico, considerando o preço de compra justo, e está elevando sua previsão de lucro por ação para 2026 em 6%.
A aquisição deve aumentar a escala e o potencial de crescimento da Serco no mercado norte-americano, com a defesa se tornando seu maior segmento, representando cerca de 40% da receita. Além disso, a América do Norte agora contribuirá com aproximadamente 50% do lucro do grupo.
A empresa adquirida, MT&S, oferece serviços avançados de treinamento de missões e engenharia de software, apoiando vários ramos das forças armadas dos EUA e parceiros internacionais. Espera-se que este negócio melhore a competitividade da Serco e amplie sua base de clientes.
Financeiramente, projeta-se que a MT&S gere receitas de cerca de 300 milhões de dólares e um EBITA subjacente de 34 milhões de dólares até 2025, o que se traduz em um múltiplo de EBITA de 9,6x. Prevê-se que a aquisição seja acresciva aos lucros da Serco, atendendo ao custo médio ponderado de capital no segundo ano após a aquisição.
O negócio aumentará a relação dívida líquida/EBITDA da Serco em aproximadamente 0,9x, o que permanece dentro da faixa alvo de 1-2x.
Os analistas do RBC comentaram sobre a aquisição, afirmando: "Continuamos positivos e vemos a SRP como significativamente subvalorizada, dadas suas características defensivas, forte visibilidade e excelente geração de fluxo de caixa livre e métricas de ROIC. Após o negócio, a alavancagem ainda permanecerá na faixa alvo da SRP, proporcionando maior opcionalidade ao longo do tempo."
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