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Investing.com - As ações da SharpLink Gaming Ltd. (NASDAQ: SBET) despencaram 72% nas negociações após o fechamento do mercado na quinta-feira, depois que a empresa registrou um prospecto relacionado a uma oferta substancial de valores mobiliários.
O registro detalha a potencial revenda de até 58.699.760 ações ordinárias emitidas para investidores em uma oferta de colocação privada por esforços restritos (Oferta PIPE) que foi concluída em 30 de maio de 2025. Adicionalmente, o prospecto cobre warrants pré-financiados para comprar até 10.400.553 ações com um preço de exercício nominal de US$ 0,0001 por ação.
O registro também inclui warrants para consultores estratégicos para comprar até 3.455.019 ações a vários preços de exercício variando de US$ 6,15 a US$ 7,995 por ação, bem como warrants para agentes de colocação para comprar até 2.764.013 ações a um preço de exercício de US$ 7,688 por ação.
A SharpLink Gaming não receberá nenhum recurso da venda de ações pelos acionistas vendedores. No entanto, a empresa poderia receber até aproximadamente US$ 1.040 em receitas brutas se os warrants pré-financiados forem exercidos integralmente, US$ 23,8 milhões se os warrants dos consultores estratégicos forem totalmente exercidos, e US$ 21,2 milhões se os warrants dos agentes de colocação forem exercidos integralmente.
Os valores mobiliários foram emitidos de acordo com Contratos de Compra de Valores Mobiliários datados de 26 de maio de 2025, com os warrants dos consultores estratégicos emitidos sob um Acordo de Consultor Estratégico datado de 30 de maio de 2025. Os warrants dos agentes de colocação foram emitidos para A.G.P./Alliance Global Partners (Nova York: GLP) em conexão com a Oferta PIPE.
De acordo com o registro, os acionistas vendedores podem oferecer todos ou parte dos valores mobiliários para revenda através de transações públicas ou privadas a preços de mercado prevalecentes ou preços negociados privadamente. As ações ordinárias da empresa fecharam a US$ 37,07 por ação em 11 de junho de 2025, segundo o prospecto. As ações foram negociadas a US$ 9 após o fechamento do mercado em 12 de junho.
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