As ações da The Shyft Group (NASDAQ: SHYF) subiram 20% hoje após o anúncio de um acordo definitivo de fusão com a empresa europeia Aebi Schmidt Group em uma transação totalmente em ações. Espera-se que a fusão crie uma empresa líder em veículos especializados com posições fortes nos mercados norte-americano e europeu.
A The Shyft Group, conhecida por sua fabricação, montagem e adaptação para mercados de veículos especializados comerciais, de varejo e de serviços, se combinará com o portfólio complementar da Aebi Schmidt, que inclui adaptação de caminhões comerciais e uma variedade de soluções de infraestrutura. Espera-se que a movimentação impulsione o crescimento competitivo e gere valor significativo para os acionistas. Projeta-se que a empresa combinada gere uma receita pro forma de aproximadamente 1,95 bilhão de dólares e um EBITDA ajustado de mais de 200 milhões de dólares, incluindo sinergias, até 2024.
As ações da Shyft subiram 20% após a notícia. A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração de ambas as empresas, resultará em os acionistas da Shyft possuindo 48% e os acionistas da Aebi Schmidt 52% da entidade combinada. O acordo é estruturado para ser isento de impostos para os acionistas da Shyft e espera-se que seja concluído até meados de 2025, sujeito às condições e aprovações habituais.
John Dunn, Presidente e CEO da Shyft, comentou sobre os benefícios estratégicos da fusão, enfatizando a criação de uma empresa mais resiliente com oportunidades significativas de crescimento e o potencial de desbloquear valor para os acionistas. Barend Fruithof, CEO da Aebi Schmidt, destacou as capacidades e expertise combinadas de ambas as empresas, estabelecendo uma líder diferenciada na indústria de veículos especializados.
A empresa combinada está posicionada para capitalizar oportunidades significativas de crescimento, com aproximadamente 75% de sua receita esperada proveniente do mercado norte-americano. Projeta-se também que a fusão desbloqueie de 25 a 30 milhões de dólares em sinergias esperadas até o segundo ano após o fechamento, contribuindo para margens de EBITDA de dois dígitos.
Após a conclusão da transação, a empresa combinada será negociada na NASDAQ, com domicílio na Suíça e uma presença operacional significativa nos EUA. Barend Fruithof é nomeado Presidente e CEO Eleito, e James Sharman, atual Presidente do Conselho da Shyft, é nomeado Presidente Eleito do Conselho.
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