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Investing.com -- As ações da Sonim Technologies Inc (NASDAQ:SONM) caíram 36% após a fornecedora de soluções móveis robustas anunciar a precificação de uma oferta pública com desconto significativo em relação ao preço anterior de negociação.
A empresa precificou uma oferta pública de 7.400.000 ações de seu capital ordinário a US$ 0,75 por ação, com receita bruta esperada de aproximadamente US$ 5,55 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta. A expectativa é que a oferta seja concluída em ou por volta de 2 de julho de 2025.
A Roth Capital Partners está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta, que parece ter desencadeado uma reação negativa do mercado devido ao efeito dilutivo sobre os acionistas existentes e ao preço com desconto da oferta.
A Sonim pretende usar os recursos líquidos da oferta para apoiar sua estratégia geral de negócios, capital de giro e fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento e refinanciamento da dívida existente da empresa.
A queda significativa das ações reflete a preocupação dos investidores com a diluição das ações e a necessidade da empresa de levantar capital nos níveis atuais de preço. Ofertas públicas com preços abaixo do valor de mercado geralmente exercem pressão de baixa sobre uma ação, pois aumentam o número total de ações em circulação, sugerindo potenciais desafios financeiros.
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