Adani Enterprises pronta para primeira emissão pública de títulos

Publicado 30.07.2024, 13:34
© Reuters

A Adani Enterprises, empresa líder do Grupo Adani, está se preparando para apresentar sua oferta pública inaugural de títulos nas próximas semanas com o objetivo de arrecadar fundos de até ₹ 6 bilhões (US$ 71,7 milhões).

Este movimento segue a decisão do ano passado de interromper uma oferta planejada de títulos de varejo de até ₹ 10 bilhões após alegações do vendedor a descoberto Hindenburg Research, com sede nos EUA, que o grupo negou firmemente.

O projeto de prospecto para a emissão de títulos já foi submetido ao Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI), conforme divulgado na semana passada, com expectativas de que a emissão seja aberta em meados de agosto, dependendo da aprovação final. A oferta consistirá em um tamanho básico e uma opção adicional de greenshoe, cada uma avaliada em ₹ 3 bilhões.

A CareEdge deu uma classificação A+ aos títulos da Adani Enterprises. Trust Investment Advisors, AK Capital Services e Nuvama Wealth Management estão gerenciando o processo de emissão de títulos.

Desde o lançamento do relatório Hindenburg em janeiro de 2023, que levou a um declínio significativo no valor das ações do Adani Group, o conglomerado arrecadou mais de US$ 670 milhões por meio de várias emissões de títulos. Além disso, na segunda-feira, foi relatado que a Adani Energy Solutions está planejando uma venda de ações esta semana para garantir mais de US$ 600 milhões, marcando a primeira arrecadação de fundos do Adani Group no mercado de ações desde que uma venda de ações de US$ 2,5 bilhões foi cancelada em fevereiro de 2023.

A Reuters contribuiu para este artigo.

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