SÃO PAULO (Reuters) - A administração da AES Brasil (SA:AESB3) está estudando a possibilidade de realizar uma oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação de ações de sua emissão, de acordo com fato relevante publicado nesta segunda-feira, que não traz detalhes sobre montantes.
"Para tanto, a companhia informa que iniciou processo de engajamento de instituições financeiras nacionais e internacionais... para a análise da viabilidade da potencial oferta...", afirmou.
Entre os bancos engajados no processo estão Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco de Investimentos Credit Suisse (SIX:CSGN) (SA:C1SU34), Santander (SA:SANB11) e HSBC (NYSE:HSBC) (SA:H1SB34).
A companhia disse acreditar que seu plano de crescimento poderá ser acelerado pela potencial oferta.
A empresa afirma ter uma estratégia focada no crescimento e diversificação de portfólio por meio de desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica, com contratos de longo prazo.
A AES Brasil conta com um portfólio de ativos com uma capacidade instalada total de 4,4 GW, sendo 2.658,4 MW de energia hídrica, 1.435,9 MW eólica e 294,1 MW solar.
Adicionalmente, a companhia possui em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada.
A companhia apontou que não definiu ou aprovou, até o momento, a efetiva realização da oferta, que está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias.