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A Ânima Educação (SA:ANIM3) divulgou nesta segunda-feira, 29, ao mercado o fechamento de um acordo estratégico com a DNA Capital, investidora global referência no mercado de saúde. A parceria consiste em um aporte de R$ 1 bilhão que será empregado na Inspirali, subsidiária da empresa focada em educação médica.
"A Ânima e a DNA têm propósitos comuns, ambas são empresas inovadoras que querem transformar a saúde e a educação. Esses setores estão passando por uma mudança diante do uso da tecnologia e da pandemia, que acelerou esse processo. Acreditamos que a Inspirali será a grande protagonista dessa disrupção", afirmou o presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, Daniel Castanho, em entrevista ao Broadcast.
Pelo acordo, a participação da DNA Capital no capital social total e votante da Inspirali corresponderá, na data de fechamento, a 25%, considerando o valor de firma (enterprise value) de R$ 5 bilhões, reduzido pelo valor de R$ 2 bilhões, correspondente à dívida estimada a ser alocada à Inspirali pela Ânima Educação; o que resulta no valor de avaliação atribuído (equity value) de R$ 3 bilhões. Os 75% restantes seguirão sendo da Ânima.
A Inspirali conta com cerca de 10 mil alunos e 14 instituições, localizadas em capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Natal, e importantes centros de desenvolvimento do País, como Piracicaba, São José dos Campos, Cubatão e Tubarão. Nos primeiros nove meses de 2021, reportou uma receita líquida de R$ 436,6 milhões.
A expectativa é que o aporte contribua para o crescimento da subsidiária como um todo, incluindo desde o crescimento orgânico até possíveis aquisições. Com isso, a transação tem como objetivo promover uma conexão entre a academia e o healthcare. Além de contribuir para a experiência e empregabilidade dos estudantes e potencializar o lifelong learning (ensino continuado), de acordo com a companhia.
"Por meio da parceria, vemos a Inspirali como um player diferenciado para esse cenário de transformação que o Brasil precisa, com um ecossistema de educação médica integrado ao sistema de saúde", complementa o CEO da Inspirali, Guilherme Soárez.
O sócio da DNA Capital, Luiz Felipe Costa, conta que a investidora já vinha acompanhando o setor de educação e saúde com atenção há algum tempo e considera Ânima como a parceira ideal para aportar nesse segmento. "A Inspirali é um projeto que nos enche de orgulho e reforça nossa jornada de impactar positivamente o sistema de saúde nacional", afirmou.