A Anteris Technologies Global Corp. ("ATGC") anunciou hoje o início do roadshow para sua proposta de oferta pública inicial de 14.800.000 ações ordinárias ("Ações Ordinárias") nos EUA (a "Oferta"). Todas as Ações Ordinárias a serem vendidas na Oferta serão oferecidas pela ATGC. Além disso, a ATGC pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.220.000 Ações Ordinárias adicionais da ATGC ao preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. A ATGC solicitou a listagem das Ações Ordinárias na Nasdaq Global Market sob o símbolo "AVR".
A ATGC pretende usar os rendimentos líquidos da Oferta, juntamente com seu caixa e equivalentes de caixa existentes, principalmente para o desenvolvimento contínuo de sua válvula cardíaca transcateter DurAVR® ("DurAVR® THV") e para a preparação e inscrição de um estudo pivotal global randomizado da DurAVR® THV para o tratamento de estenose aórtica grave, com o restante para capital de giro e outros fins corporativos gerais determinados periodicamente, incluindo o reembolso de valores devidos sob sua linha de notas conversíveis. TD Cowen, Barclays (LON:BARC) e Cantor estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da Oferta proposta, com a Lake Street Capital Markets atuando como gerente líder.
Após a Oferta, a ATGC pretende listar seus CHESS Depositary Interests ("CDIs") (representando ações subjacentes de Ações Ordinárias na base de 1 CDI para 1 ação de Ação Ordinária) na Australian Securities Exchange ("ASX") sob o símbolo "AVR".
A Oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativo à Oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas em: TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, por telefone em (855) 495-9846 ou por e-mail em TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, por telefone em (888) 603-5847 ou por e-mail em Barclaysprospectus@broadridge.com; ou Cantor Fitzgerald & Co., 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, por telefone em (212) 915-1800 ou por e-mail em prospectus@cantor.com.
Um registro em Formulário S-1 relativo às Ações Ordinárias foi arquivado na Securities and Exchange Commission, mas ainda não entrou em vigor. Estes valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes que o registro entre em vigor. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, e não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda de valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Conforme divulgado no registro, os subscritores podem se envolver em ações de estabilização ou atividades relacionadas em conexão com a Oferta.
Sobre a ATGC
A ATGC foi incorporada em 29.01.2024 com o propósito de reorganizar as operações da Anteris Technologies Ltd ("Anteris"), uma empresa pública australiana originalmente registrada na Austrália Ocidental e listada na ASX, em uma estrutura onde a empresa-mãe final será uma corporação de Delaware.
Sobre a Anteris Technologies Ltd (AVR)
A Anteris Technologies Ltd (AVR) é uma empresa de cardiologia estrutural comprometida com o design, desenvolvimento e comercialização de dispositivos médicos inovadores. Fundada na Austrália, com presença significativa em Minneapolis, EUA (um hub de MedTech), a Anteris é orientada pela ciência, com uma equipe experiente de profissionais multidisciplinares entregando soluções potencialmente transformadoras para pacientes com doenças cardíacas estruturais.
O principal produto da Anteris, DurAVR®, é uma válvula cardíaca transcateter para o tratamento de estenose aórtica. É a primeira substituição de válvula aórtica transcateter a usar uma única peça de tecido bioengenheirado. Esta válvula biomimética é exclusivamente moldada para imitar o desempenho de uma válvula aórtica humana saudável.
A DurAVR® THV é feita usando o tecido ADAPT®, a tecnologia de tecido anti-calcificação patenteada da Anteris. O tecido ADAPT® tem sido usado clinicamente por mais de 10 anos e distribuído para uso em mais de 55.000 pacientes em todo o mundo.
O Sistema de Entrega ComASUR® foi projetado para fornecer implantação controlada e posicionamento preciso da DurAVR® THV com entrega expansível por balão, projetada para alcançar alinhamento preciso com as comissuras nativas do coração para alcançar o posicionamento ideal da válvula.
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