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Investing.com - O Bank of America (NYSE:BAC) revelou suas 10 melhores ideias dos EUA para o terceiro trimestre de 2025, apresentando oito ações com classificação de Compra e duas recomendações de Underperform em dez setores diferentes.
A lista, atualizada trimestralmente, reflete as visões do BofA sobre ações com fortes catalisadores de curto prazo em um cenário macroeconômico moldado pela postura estável da política do Federal Reserve, incertezas comerciais contínuas e expectativas de aumento da inflação no segundo semestre do ano.
"Nossos economistas continuam vendo o Fed em espera em 2025 e realizando 100 pontos base de cortes em 2026", disse o estrategista do BofA, Anthony Cassamassino, em uma nota na terça-feira.
A previsão reflete pressões inflacionárias previstas impulsionadas por tarifas, enquanto o mercado de trabalho pode enfrentar obstáculos devido a restrições de imigração e incertezas relacionadas ao comércio, embora não se espere que enfraqueça significativamente.
Nesse contexto, o BofA destacou 10 ideias de investimento para o mercado dos EUA.
1) De acordo com o banco, espera-se que a Boeing (NYSE:BA) se beneficie da recuperação da demanda por aeronaves de fuselagem larga e impulsos relacionados ao comércio. Cassamassino destaca uma "escassez de demanda de 300 aeronaves" e vê acordos comerciais com países como China e Reino Unido como precedentes favoráveis à Boeing.
2) A Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) está na lista, pois o fabricante de equipamentos de rede continua a ver impulso na infraestrutura de IA e redes empresariais. A empresa já superou sua meta de pedidos de IA de US$ 1 bilhão para o ano fiscal de 2025 (FY25) e espera ganhos contínuos com suas parcerias e soluções de segurança.
3) A Datadog (NASDAQ:DDOG) é a principal escolha de software do BofA, citando seu "crescimento de receita durável de mais de 20% e margens de fluxo de caixa livre (FCF) superiores a 20%", além de exposição a empresas nativas de IA. O banco espera que novos produtos e forte execução impulsionem as ações.
4) A Fair Isaac (NYSE:FICO) continua sendo uma recomendação de alta convicção, impulsionada pelo poder de precificação em seu negócio de Scores e potencial valorização de recompras de ações.
"A FICO pode continuar a aumentar preços em toda sua divisão de Scores", diz a nota, com aumentos especiais de preços prováveis.
5) A KeyCorp (NYSE:KEY) é escolhida por sua avaliação atrativa, rendimento de dividendos de 5% e potencial de valorização com a recuperação de capex nos EUA e fusões e aquisições bancárias. O BofA a vê como "uma das relações risco/recompensa mais atraentes no espaço de bancos super-regionais".
6) Outra escolha principal do BofA para o 3º tri é a Levi Strauss (NYSE:LEVI), respaldada pelo impulso nas vendas, melhoria no canal atacadista e exposição mínima à China. O BofA acredita que as projeções podem se mostrar conservadoras e vê potencial de alta se a recuperação do atacado continuar.
"Acreditamos que a LEVI marca muitas caixas positivas: impulso nas vendas junto com uma perspectiva conservadora de receita, risco mínimo na China (fornecimento e vendas), uma trajetória atacadista em melhoria, uma cadeia de suprimentos diversificada e um balanço forte", escreveu Cassamassino.
7) Enquanto isso, a Medtronic (NYSE:MDT) é vista como bem posicionada para crescimento sequencial liderado por seus segmentos de Ablação por Campo Pulsado (PFA) e denervação renal. O modelo de mercado EP do BofA sugere "mais de 100% de potencial de alta nas estimativas de EP do mercado para o calendário de 2026".
8) A Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) também entra na lista, pois o BofA acredita que o gigante de mídia e entretenimento poderia desbloquear valor através de sua divisão corporativa anunciada. O BofA avalia o Streaming & Studios em até US$ 26 por ação e vê catalisadores na "estrutura da transação" e no relançamento do Universo DC.
9) A Conagra Brands (NYSE:CAG) é uma das duas escolhas com classificação Underperform nesta lista, à medida que a pressão sobre as margens aumenta devido à inflação de proteínas e poder limitado de precificação. O BofA também alerta sobre o potencial risco de dividendos "dado que tem um índice de pagamento de dividendos alvo de 50-55% do lucro líquido e, segundo nossas estimativas, isso se aproximaria de 70% no FY26".
10) A Hims Hers Health Inc (NYSE:HIMS) é a segunda escolha Underperform. O BofA sinaliza risco de litígio sobre semaglutida composta e desaceleração do crescimento principal, dizendo que o cenário é desfavorável após "mudanças de pedidos de vários meses" que adiaram os efeitos de rotatividade.
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